特記なき楽曲はチャック・ベリー作。6.はインストゥルメンタル。
- バイ・バイ・ジョニー "Bye Bye Johnny" – 2:06
- ウォリード・ライフ・ブルース "Worried Life Blues" (Big Maceo Merriweather) – 2:11
- ダウン・ザ・ロード・アピース "Down the Road a Piece" (Don Raye) – 2:13
- コンフェッシン・ザ・ブルース "Confessin' the Blues" (Jay McShann, Walter Brown) – 2:09
- トゥー・プープト・トゥ・ポップ "Too Pooped to Pop" (Billy Davis) – 2:35
- マッド・ラッド "Mad Lad" – 2:09
- アイ・ガット・トゥ・ファインド・マイ・ベイビー "I Got to Find My Baby" – 2:15
- ベティ・ジーン "Betty Jean" – 2:28
- チャイルドフッド・スウィートハート "Childhood Sweetheart" – 2:44
- ブロークン・アロー "Broken Arrow" – 2:22
- ドリフティング・ブルース "Driftin' Blues" (Eddie Williams, Johnny Moore, Charles Brown) – 2:19
- レット・イット・ロック "Let It Rock" – 1:44
2017年再発盤(UICY-78360)も同様の内容となっている。
- オールモスト・グロウン(テイク14) "Almost Grown (Take 14)"
- オールモスト・グロウン(テイク28) "Almost Grown (Take 28)"
- ブルー・オン・ブルー(オルタネイトA/K/Aアップチャック) "Blue on Blue (Alternate)"
- ブルー・オン・ブルー(インストゥルメンタル) "Blue on Blue (Instrumental)"
- ベティ・ジーン(オルタネイト・テイク14) "Betty Jean (Alternate Take14)"
- ベティ・ジーン(オルタネイト・テイク17) "Betty Jean (Alternate Take17)"
- カウンティ・ライン "County Line"
- チャイルドフッド・スウィートハート(オルタネイト) "Childhood Sweetheart (Alternate)"
- ワン・オクロック・ジャンプ(インストゥルメンタル) "One O'Clock Jump (Instrumental)"
- アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー(テイク3) "I Just Want to Make Love to You (Take 3)"
- ブロークン・アロー(テイク21) "Broken Arrow (Take 21)"
- レット・イット・ロック(オルタネイト・テイク) "Let It Rock (Alternate Take)"
- トゥー・プープト・トゥ・ポップ(テイク4A) "Too Pooped to Pop (Take 4A)" (B. Davis)
- セイ・ユール・ビー・マイン(エクアドルス) "Say You'll Be Mine"
- レット・ミー・スリープ・ウーマン(エクアドルス) "Let Me Sleep Woman"