強力なネズミ取りを作ろうと画策するトムは、スクリーンに映し出された二匹のこれまでの戦いの軌跡を記録したフィルムを観て「どうすればジェリーを捕まえられるか」の研究に明け暮れていた。その映像は、「トラになったトム」「ショックで直せ」「ワルツの王様」「勝利は我に」「天国と地獄」のワンシーンである。
フィルムを観ているとジェリーの邪魔が入るも、ついに大型ネズミ取り装置を完成させたトム。早速ジェリーを使って実験するのだが、事前に設計図が改竄されていた…（なお、これ以降暫くのシーンは「失敗は成功のもと」の使い回しである）。
こうしてネズミ取り作戦に失敗し悔しがるトムは、設計図を破き捨てるのだった。
