『アリラン』による変奏曲であり、主題と5つの変奏からなる[1][2]。主題は16小節から成り、4小節ずつ大きく4つの節に分かれる。第2節と第4節は同一のメロディーである。演奏時間は約7分。
- 主題 - Con moto
- 主題は2回呈示される。一回目の呈示は変イ調のユニゾンで、クラリネットの低音域から始まり、小節が増えていくたびに、フルート、ピッコロに受け継がれる。
- 二回目の呈示は変ニ長調に変わり、ユーフォニアム、アルトサクソフォーン、テナーサクソフォーンが吹いてホルンが入る。第3節で初めて二つに分かれるが、第4節でユニゾンに戻る。主題の最後から2小節目の反復により、呈示の小終結部を構成する。
- 第1変奏 - Vivace
- 変ト長調。主題が16分音符の速いパッセージに変奏され、楽器法を変えて3回反復される。はじめは木管楽器と木魚が演奏し、次にトゥッティになる。基本的にユニゾンながら、途中、1拍ずれた2声のカノン、1拍ずつずれた3声のカノンを成す。最後に、吹奏楽全体がユニゾンでこの変奏の核となる16分音符の動機を演奏して終わる。
- 第2変奏 - Larghetto
- 変ホ短調、ゆったりとした変奏。オーボエのソロにより主題が反行型で変奏される。フルート、ホルンに受け継がれた後、短縮された形で、オーボエに戻ってくる。
- 最後は変ハ長調に変わり、トランペットのソロにより主題の第1節が元の形で示される。
- 第3変奏 - Allegro con brio
- 変ロ長調、6/8拍子の行進曲。トランペットが8分音符で、主題を変奏する。木管が異なる調で反復した後、変ロ長調に戻ってトゥッティで演奏され、行進は最高潮に達する。メロディーの最後の小節から、全音音階によって下降し、低い嬰ヘ音に達する。
- 第4変奏 - Sostenuto
- ロ長調、3/2拍子の非常にゆったりとしたコラールによる変奏。最も低い声部は最も高い声部の反行形になっており、2つの外声が上下対称の動きを形成している。主題の前半は木管によって演奏され、後半から金管も入り壮大に演奏される。
- 第5変奏 - Con Islancio
- 変ロ長調、3/4拍子。第5変奏では、主題の第3節の4小節がオスティナートのように反復される。はじめはメロディーを抜いた形で打楽器により示され、その後、ビブラフォンと木管により、ユニゾンによる4声のカノンがストレットのように3小節ずれて入ってくる。4声がすべて揃うと、主題が音価を3倍にして、金管により演奏される。この部分は、金管が各小節を2つに分割し、木管は各小節を3つに分割したような、ヘミオラのリズムが特徴であるので、指揮者によっては、1小節単位で振ることがある。
- 金管による演奏は主題の二回目の呈示の再現に相当し、さらに曲尾ではトゥッティで第1変奏の16分音符の動機を再現して終わる。
