谷口崇

1. ザ・ルネサンス・マン
   　（編曲：重実徹）
   　テレビ朝日「金之玉手箱」エンディングテーマ
2. Sweegie
   　（編曲：重実徹）

1. 指でさようなら
   　（編曲：重実徹）
   　日本テレビ「全国高等学校クイズ選手権」エンディングテーマ
2. メルシィ
   　（編曲：重実徹）
3. 指でさようなら

1. エヴリ・every
   　（編曲：重実徹、十川ともじ）
   　日本テレビ「ダウンタウンDX」エンディングテーマ
2. catch me now
   　（編曲：重実徹、十川ともじ）

1. 秘密の海
   （編曲：谷口崇、安部潤）
2. 夜をクロール
   （編曲：谷口崇、安部潤）

1. カラリといこうぜ!
   　（編曲：NEONPARK）
2. オールマイティ・ベイビィ
   　（編曲：NEONPARK）
3. メルシィ
   　（編曲：NEONPARK）

1. 夏ぞら
   　（編曲：十川ともじ）
   　日本テレビ「アッコとマチャミの新型テレビ」エンディングテーマ
2. 茜の空で
   　（編曲：皆川真人）
3. ヨランダ
   　（編曲：Penny、谷口崇）

1. イナミ
   　（編曲：渋谷慶一郎、山崎哲也）
   　「代々木アニメーション学院」CMソング
2. COVER ON MY HEART
   　（編曲：山崎哲也）

1. 僕のGRACELAND
2. ザ・ルネサンス・マン
3. catch me now
4. メルシィ
5. 指でさようなら
6. 泣き虫
7. Sweegie
8. 45.5（よんじゅうごんてんご）
9. エヴリ・every
10. 北半球だけでも
11. カモフラージュ

1. becoming
   　（作詞：谷口崇／作曲：谷口崇、幸克哉／編曲：NEONPARK）
2. 走れ!トーマス
3. ヨランダ
4. 夜をクロール
5. カラリといこうぜ!
6. Rock & Hammer
7. 秘密の海
8. 心に水をやろう
9. オールマイティ・ベイビィ
10. 苦々しい
11. ヨランダ・リプライズ|-

1. The Song Of Love　　　　　　　　
2. Mr.ロビンソン
3. 時間かせぎ
4. 去る夏、来る秋
5. Crawl de Bossa
6. DRAGON★BALL
7. おやすみLOVER
8. 枯れることを知る ）

1. 愛の証明
2. エンド・オブ・イノセンス
3. 睡蓮
4. Thierry
5. 私じゃない
6. one more try again
7. 友待つ雪
8. ベビメロ
9. それが恋だった
10. こんなにも青空
11. 志布志の凪

全曲、弾き語りで収録されている。

1. Cover on my heart
2. 心に水をやろう
3. オールマイティ・ベイビィ
4. ハナ
5. 歌うことで僕は
6. ヨランダ

1. 愛の証明
2. 走れ！トーマス　
3. 友待つ雪
4. イナミ
5. 歌うことで僕は
6. 指でさようなら
7. ザ・ルネサンス・マン
8. DRAGON★BALL
9. ヨランダ
10. エンド・オブ・イノセンス
11. こんなにも青空
12. The Song Of Love