Peggy y Pete llegan temprano al trabajo — Pete porque se muda a su nuevo apartamento ese mismo día, y Peggy porque está nerviosa por la reunión con Belle Jolie. Pete seduce a Peggy y tienen sexo en un sofá de la oficina, luego se queja de que su esposa Trudy no lo entiende. También confiesa que nunca leyó el ejemplar de Belle Jolie, pero ella se siente aliviada, ya que creía que no le había gustado. Más tarde, cuando Trudy visita inesperadamente a Pete con una botella de champán, este se pone nervioso y discute con ella por presentarse sin avisar.
De repente, Bert le da a Don un cheque de 2500 dólares, diciéndole que aprecian su talento y luego lo anima a leer el libro "La Rebelión de Atlas" . Más tarde, Don presenta las ideas de campaña de Peggy a los ejecutivos de Belle Jolie. La propuesta enfatiza que una mujer quiere "marcar a su hombre" y demostrarle al mundo que lo domina. Tras algunas manipulaciones por parte de Don, la propuesta es aceptada. Peggy es invitada a la oficina de Don para tomar una copa con el equipo y celebrar. Todas las demás oficinistas están entusiasmadas con el éxito de Peggy, excepto Joan, quien insinúa que Peggy debería centrarse en lo que tiene "en la planta baja" para alcanzar el éxito. Sin embargo, todas van a un bar a celebrar y se les unen los ejecutivos junior de Sterling Cooper.
En la fiesta de Peggy, ella se muestra muy vivaz mientras Pete la fulmina con la mirada. Cuando ella le invita a bailar "The Twist", Pete la rechaza por ser atrevida y se marcha, dejándola impactada. Mientras tanto, Sal se encuentra con Elliott, ejecutivo de Belle Jolie, en un restaurante, y ambos conectan. Sin embargo, cuando Elliott invita a Sal a su habitación, Sal sigue demasiado asustado para seguir adelante con su atracción por los hombres. Mientras tanto, Don llega al apartamento de Midge con la intención de llevarla de viaje a París con su paga extra. Sin embargo, la encuentra con sus amigos beatniks, preparándose para fumar marihuana. Don acepta fumar con ellos.
Tras drogarse, Don se retira al baño y recuerda su infancia durante la Gran Depresión. Un vagabundo se acerca a su familia pidiéndole comida a cambio de trabajo. Archie, su padre, le dice que siga adelante, pero su madrastra Abigail, lo invita a cenar. El vagabundo resulta ser una persona educada y de Nueva York. Abigail le ofrece dinero, pero Archie le asegura que cobrará al día siguiente. Esa noche, Don se acerca al hombre y le pregunta por su vida. El hombre le cuenta que una vez tuvo una familia y responsabilidades, pero que lo dejó todo a cambio de la libertad de la carretera. Don le dice que Abigail no es su verdadera madre y que es un "niño prostituto". El hombre también le muestra a Don el "código del vagabundo". Al día siguiente, Archie se niega a pagarle como prometió, y cuando el vagabundo sale de la granja, Don encuentra el símbolo de "un hombre deshonesto" grabado en un poste de la cerca frente a su casa.
De vuelta al presente, Don toma una foto Polaroid de Midge y su amigo Roy y se da cuenta de que están enamorados. Critican a Don por lo que hace — mentir y preocuparse por nimiedades mientras la gente muere. Don vuelve a invitar a Midge a París, y cuando ella lo rechaza, le firma el cheque, sugiriéndole que se compre un coche. Al volver a casa, Don despierta a su hijo Bobby mientras su hermana Sally duerme cerca, diciéndole que puede preguntarle lo que quiera y prometiendo no mentirle jamás. Al día siguiente, Peggy llega temprano a la oficina y busca a Pete. Más tarde, Pete llega, pero ni siquiera la mira, dejándola herida.
