| Contient un (des) sample(s) de[5] |
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| 1. | All for One (Produit par Brand Nubian) | Can Mind de James Brown
Goodbye Love de Guy
All for One de James Brown
Funky President de James Brown | 4:56 |
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| 2. | Feels So Good (Produit par Brand Nubian) | Just the Way You Are de Billy Joel
Sing a Happy Song de War | 5:04 |
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| 3. | Concerto in X Minor (Produit par Brand Nubian) | Walk Tall du The Cannonball Adderley Quintet featuring Jesse Jackson
When the Revolution Comes des Last Poets | 3:58 |
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| 4. | Ragtime (Produit par Skeff Anselm) | Tommy's Groove du Gap Band | 4:15 |
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| 5. | To the Right (Produit par Brand Nubian) | Funky President de James Brown | 4:18 |
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| 6. | Dance to My Ministry (Produit par Brand Nubian) | Bad Tune d'Earth, Wind & Fire
Different Strokes de Syl Johnson
Pump Me Up de Trouble Funk | 4:21 |
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| 7. | Drop the Bomb (Produit par Brand Nubian) | Jungle Jazz de Kool & The Gang
Drop the Bomb de Trouble Funk
Anti-nigger Machine de Public Enemy | 5:01 |
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| 8. | Wake Up (Stimulated Dummies Mix) (Produit par Stimulated Dummies) | Tanga Boo Gonk des Nite-Liters | 4:45 |
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| 9. | Step to the Rear (Produit par Stimulated Dummies) | Plantation Inn des Mar-Keys
Just a Friend de Biz Markie (1989)
Smooth Operator de Big Daddy Kane | 4:00 |
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| 10. | Slow Down (Produit par Brand Nubian) | What I Am d'Edie Brickell & New Bohemians
Rock Me Tonight de Freddie Jackson
Kool It (Here Comes the Fuzz) de Kool & The Gang
Never Had a Dream des Ohio Players | 5:03 |
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| 11. | Try to Do Me (Produit par Dave « Jam » Hall) | Somebody's Watching Me de Rockwell featuring Michael Jackson
Different Strokes de Syl Johnson
Bring It Here de Wild Sugar
Catch a Groove de Juice | 4:20 |
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| 12. | Who Can Get Busy Like This Man... (Produit par Brand Nubian) | Popcorn With a Feeling de James Brown
Ooh Boy de Rose Royce
Nuff Respect de Lady G | 4:30 |
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| 13. | Grand Puba, Positive and L.G. (featuring Positive K) | Nobody Can Be You de Steve Arrington
Military Cut - Scratch Mix de DJ Grand Wizard Theodore et Kevie Kev Rockwell
Here We Go (Live at the Funhouse) de Run–D.M.C. | 4:31 |
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| 14. | Brand Nubian (Produit par Brand Nubian) | Rigor Mortis de Cameo
Flash Light de Parliament | 4:38 |
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| 15. | Wake Up (Reprise in the Sunshine) (Produit par Brand Nubian) | Everybody Loves the Sunshine du Roy Ayers Ubiquity
Another Day de Ray, Goodman & Brown | 5:25 |
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| 16. | Dedication (Produit par Brand Nubian) | Say It Loud, I'm Black and I'm Proud de James Brown | 4:09 |
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