BLUE APPLES 〜born-again〜

前作『LIVE APPLES 〜Flowers & Powerlight Tour 2011〜』より僅か5ヵ月後に発売された。前回ツアーの追加公演「Flowers&Powerlight Tour 2011 〜born-again〜」の最終日、2011年12月28日、日本武道館での公演を収録^[2]。

完全受注生産限定盤でのスペシャルBOX仕様。2012年のライブスケジュールがいち早く記載された卓上型のライブフォトカレンダーを封入。

1. Born
2. 無音dB
3. VS
4. Next Innovation
5. 煩悩コントロール

   当時未発表の新曲として演奏された。

   後に2月15日に配信限定で発売^[1]。

6. FINE FINE FINE

   THE YELLOW MONKEYのアルバム『jaguar hard pain』収録曲のセルフカバー。

7. 母いすゞ
8. ダビデ
9. HATE
10. クランベリー
11. RED LIGHT

    THE YELLOW MONKEYのアルバム『jaguar hard pain』収録曲のセルフカバー。

12. ALL BY LOVE
13. バスツアー
14. 嘆くなり我が夜のFantasy

    THE YELLOW MONKEYの6枚目のシングル表題曲のセルフカバー。

15. マサユメ

    ダチョウ倶楽部とのユニットmasa-yumeの楽曲。

    他の公演では吉井一人でボーカルをとっていたが、当日のみダチョウ倶楽部がゲスト出演し、正真正銘masa-yumeの最初で最後のステージとなった。

16. ビルマニア
17. LOVE & PEACE
18. 星のブルース
19. MUSIC
20. FINAL COUNTDOWN
21. FLOWER

1. 吉井和哉・バンドメンバーのオフ会 / 2011.12.23 大阪城ホール ほか
   大阪城ホール公演での吉井ソロボーカルによる「マサユメ」がフルサイズで収録されている他、「Flowers & Powerlight Tour 2011」Zepp Sendaiのダブルアンコールで披露された「Sweet & Sweet」、「Flowersーー〜born again」青森文化会館で披露した「Four Seasons」を収録。
2. 母いすゞ (Video Clip)
3. マサユメ (Video Clip)

1〜8はライブ音源。

1. 無音dB
2. Next Innovation
3. 母いすゞ
4. ダビデ
5. バスツアー
6. Born
7. 星のブルース
8. HATE
9. Born [OUTTAKE ver.] - 20110113

   ボーナス・トラック。『After The Apples』収録曲の原形とも呼べる未発表テイク。

   演奏時間が長く、歌詞も世の中の不条理などについて歌っており、吉井自身重いと判断し、作り直した^[3]。