舞台はオズの魔法の国にある「魔法の果樹園」。ドロシーとカカシ、そして愛犬のトトは、オズの魔法使いに会うためエメラルドシティへ向かうイエロー・ブリックロードを旅している途中だった。突然、トトが物音に気付き、道を外れてしまう。ドロシーとカカシはトトを追いかける中で、新たな冒険と多くの新しい友達に出会う[4]。
魔法の果樹園に迷い込んだドロシーたちは、人間のように話すフルーツツリーや果樹園のオーナーと出会う。この果樹園にはニワトリ、アライグマ、ブタ、ネコ、スカンクなど約20種類の動物たちが住んでおり、彼らはただの動物ではなく、アニマルアクターだった。ドロシーとカカシが彼らの見事なパフォーマンスに圧倒される中、果樹園のオーナーはアニマルショーを披露する。手紙を運ぶ鳥や縄跳びを飛ぶ犬などのパフォーマンスが行われ、やがてブタがトトを連れてきてくれる。
トトとの再会を喜ぶドロシーたちだったが、カカシは空腹のドロシーのためにフルーツツリーから果物をこっそり取ろうとして、誤って大きな樽の中に落ちてしまう。犬とフルーツツリーが協力してカカシを救出し、フルーツツリーはそのお詫びに果物をプレゼントする。
ドロシー、カカシ、トトは果物を受け取り、再びエメラルドシティへ向けてイエロー・ブリックロードの旅を続けるのであった[5]。
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