特記なき楽曲はマーク・ノップラー作。
7.は日本盤ボーナス・トラック。
- 悲しきサルタン "Sultans of Swing" – 5:47
- 水辺へ "Down to the Waterline" – 4:00
- ポートベロの少女(Live) "Portobello Belle (Live)" – 4:33
- 未発表ライヴ音源。オリジナル・ヴァージョンはアルバム『コミュニケ』(1979年)に収録。
- トゥイスティング・バイ・ザ・プール(Remix) "Twisting by the Pool (Remix)" – 3:30
- EP『ExtendedancEPlay』(1983年)収録曲のリミックス・ヴァージョン。
- トンネル・オブ・ラヴ "Tunnel of Love" (Mark Knopfler, Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II) – 8:10
- ロミオとジュリエット "Romeo and Juliet" – 5:56
- ソリッド・ロック "Solid Rock" – 3:19
- 行かないで… "Where Do You Think You're Going?" – 3:30
- ウォーク・オブ・ライフ "Walk of Life" – 4:08
- 哀しみのダイアリー "Private Investigations" – 5:50
- テレグラフ・ロード(Live) "Telegraph Road (Live)" – 11:59
- マネー・フォー・ナッシング "Money for Nothing" (M. Knopfler, Sting) – 4:06
- ブラザーズ・イン・アームス "Brother in Arms" – 4:51
「ソリッド・ロック」は日本盤LP(25PP-261)のみ収録。
- 悲しきサルタン "Sultans of Swing" – 5:47
- 水辺へ "Down to the Waterline" – 4:00
- ポートベロの少女(Live) "Portobello Belle (Live)" – 4:33
- トゥイスティング・バイ・ザ・プール(Remix) "Twisting by the Pool (Remix)" – 3:30
- ロミオとジュリエット "Romeo and Juliet" – 5:56
- ソリッド・ロック "Solid Rock" – 3:19
- 行かないで… "Where Do You Think You're Going?" – 3:30
- ウォーク・オブ・ライフ "Walk of Life" – 4:08
- 哀しみのダイアリー "Private Investigations" – 5:50
- マネー・フォー・ナッシング "Money for Nothing" (M. Knopfler, Sting) – 4:06
- トンネル・オブ・ラヴ "Tunnel of Love" (M. Knopfler, R. Rodgers, O. Hammerstein II) – 8:10
- ブラザーズ・イン・アームス "Brother in Arms" – 4:51