殺しのブルース

特記事項なき限り、出典は、『殺しのブルース』のライナー・ノーツ^[5]。

さいざんすマンボ

1996年1月14日録音。

原曲はトニー谷と宮城まり子による。

最初の部分の歌詞が異なる。

「トゥーマッチ蝶々さん」という部分でプエルトリカン^[6]が爆笑してしまい、何回もやり直した。巻上公一曰く、「ギャラをあげたらその場で宴会になってしまった」という。

女を忘れろ

原曲は、小林旭による1959年の日活映画『女を忘れろ』の主題歌。

1996年1月7日録音。

元々、ギターにはエフェクトをつける予定だった。^[7]

待ちぼうけの喫茶店

原曲は小坂一也による。

1996年1月9日録音。

悪人志願　-雨と風の詩-

原曲は、炎加世子による1960年の松竹映画『悪人志願』の主題歌。

1996年1月10日録音。

原曲の口琴による演奏を、ディジュリドゥに置き換えている。

イヌイットのカタジャックが入っている。

すきやきエトフェー

原曲は、坂本九の『上を向いて歩こう』。

1996年1月10日録音。

英語の詞が使われている。

夜空の笛

原曲は、守屋浩による。

1996年1月8日録音。

「色々確執を残した。」とあるが、詳細不明。

東京の屋根の下

原曲は、灰田勝彦による。

1996年1月18日録音。

うつろ

唯一のオリジナル曲。

1996年1月11日録音。

ニコラス・コリンズは、すべての曲にエフェクトをその場で加えた。

加藤秀樹は、この頃からニューヨークに住むようになる。

帰ってきたヨッパライ -ニューヨーク・ヴァージョン-

原曲は、ザ・フォーク・クルセダーズによる。

歌詞が一部異なる。

1996年1月17日録音。

マリアンヌ

原曲は、ジャックスによる。

1996年1月16日録音。

この曲のみ、ビル・ラズウェルのグリーンポイントスタジオでの収録。

殺しのブルース

原曲は、大和屋竺による日活映画『殺しの烙印』の主題歌。

1996年1月7日録音。

• 巻上公一 - ボーカル、悪魔の詠唱^[8](#4)ビジョン^[9](#9)、プロテウス^[10](#9)、コルネット(#9)
• 東京なみ^[11](#1)
• ジャジー・ジョイス - ターンテーブル(#1)
• アンドリュー・スターマン - ピッコロ(#1)
• スティーブン・バーンスタイン - トランペット(#1,7)
• マルクス・ペルシアーニ - ピアノ(#1)
• ギルレモ・エジル - エレクトリックベース(#1)
• パポ・ペピン - コンガ(#1)
• ジョー・ゴンザレス - ボンゴ、ギロ、カウベル(#1)
• ラウール・パオネッサ - ドラムス(#1)
• マイク・パットン - オルガン(#2)
• マーク・リボー - ギター(#2,11)、アコースティック・ギター(#8)、チャランゴ(#8)
• ジェフ・ハーシュフィールド - ドラムス(#2)
• ロバート・クイン（英語版） - ギター(#3)
• マシュー・スイート - エレクトリックベース(#3)
• スティーブ・シェリー - ドラムス(#3)
• アンディー・ハース - ディジュリドゥ(#4)
• アントニー・コールマン - サンプラー、オルガン(#4)
• デイビッド・シア - ターンテーブル(#4,6)
• マーク・ドレッサー - エレクトリックベース(#4)
• ジェームス・プリエーゼ - パーカッション(#4)
• 灰野敬二 - 悪魔の詠唱(#4)
• 大友良英 - 悪魔の詠唱(#4)、ターンテーブル(#8)、自作ギター(#8)、コーラス(#8)、サンプラー(#11)
• 加藤秀樹 - 悪魔の詠唱(#4)、エレクトリックベース(#8,9)、コーラス(#8)
• ガイ・クルセベク - ピアノ、アコーディオン(#5)
• マーク・フェローマン - バイオリン(#5)
• デイビッド・ホフストラ - エレクトリックベース(#5,7)
• ロバート・プレヴィテ - ドラムス(#5)
• ローラ・シートン - バイオリン(#6)
• ジェーン・スカルパントーニ - セロ(#6)

イルミナティ(#7)

• ジョー・ガーラント - 6弦ベース
• ジャネット・アクセルロッド - フルート
• フィリップ・ジョンソン - ソプラノサックス
• ウォルター・トンプソン - アルトサックス
• ルイ・ベロゲニス - テナーサックス
• デイブ・シュエルソン - バリトンサックス
• フランク・ロンドン - トランペット
• ジェーソン・ファン - バイオリン
• マーグロ・グリブ - バイオリン、声
• ミシェル・キニー - セロ
• ドーン・バックホルズ - セロ
• エリザベス・パンツァー - ハープ
• アン・クライン - ギター
• ヴィトー・リッチ - シンセサイザー、レンチギター
• トム・ジョーソン^[12] - アコーディオン
• エヴァン・ギャラガー - ヴィブラフォン、パーカッション
• ディッキー・ドウォーキン - ドラムス
• 黒田京子 - 女神の声(#8)、ピアノ(#8)、コーラス(#8)
• ナナ・バスコンセロス - ブラジリアンパーカッション(#8)
• 植村昌弘 - コーラス(#8)
• 鈴木^[13] - コーラス(#3)
• ニコラス・コリンズ - エフェクト^[14](#9)

PAINKILLER(#10)

• ジョン・ゾーン - ボーカル、アルトサックス
• ビル・ラズウェル - エレクトリックベース
• ミック・ハリス - ボーカル、ドラムス

スペシャルゲスト:灰野敬二　 - ボーカル、ギター

• 殺し屋 - ホッピー神山(#11)