湖の見知らぬ男

フランクは、ゲイの男性に人気の発展場である湖のヌーディストビーチとその周囲の森を定期的に訪れている。そこでフランクは、恋人の女性と別れてビーチで孤独を求めている年上の男性アンリと、フランクが一目惚れしたハンサムな男性ミシェルと親しくなる。

ある晩、フランクはミシェルが湖で男性を溺れさせているのを目撃する。その光景に恐怖を感じながらも、ミシェルに惹かれる気持ちを抑えられないフランクはミシェルを追い続ける。溺れた男の死体が発見され、身元が判明すると、刑事がビーチにいた男たちを尋問し始める。フランクは、事件が起きた夜には何も異常なことは見なかったと刑事に証言する。フランクとミシェルの関係は進展していくが、ミシェルがビーチ以外で会うことを拒むことにフランクは次第に不満を募らせる。

ここ数日に起きた出来事を直感で正確に捉えたアンリは、フランクにミシェルのことを警告する。フランクが泳ぎに行くと、アンリはミシェルと対峙し、殺人犯だと知っていると告げる。アンリは森に散歩に出かけると、意味ありげにミシェルを振り返る。フランクが戻ってくると、ビーチは閑散としていた。森に入ると、背の高い草むらからミシェルが立ち去るのを目撃する。草むらに入ると、喉を掻き切られたアンリがいた。アンリはフランクに、望みは叶ったと告げて事切れる。ミシェルに追われたフランクは、木々の間に逃げ込んで隠れる。フランクはそこから、ミシェルがナイフでダムローダー警部の腹を刺すのを目撃する。

夜が訪れ、辺りが暗闇に覆われても、フランクは隠れたままである。ミシェルは隠れているフランクに向けて声をかけ、フランクの愛が必要だから一緒に夜を過ごしたいと告げる。フランクが応えないでいると、ミシェルはさらに森の奥深くへとフランクを探しに行く。しばらくして、フランクはうずくまって隠れていた場所から立ち上がり、ミシェルの名前を何度も呼び続ける。

• フランク: ピエール・ドゥラドンシャン
• ミシェル: クリストフ・パウ（フランス語版）
• アンリ: パトリック・ダスンサオ（フランス語版）
• ダムローダー警部: ジェローム・シャパット
• エリック: マチュー・ヴェルヴィッシュ - 覗き魔。

本作には本番シーン（非擬似性交シーン）があり、アラン・ギロディ監督と俳優たちは、自分たちでそのシーンを撮影するのは気まずいとの判断に至り、ボディダブルを使って撮影された^[11][12][13]。

主要撮影は全て屋外で行われるため、フランスで最も日照時間が長い2つの地域に協力を要請したところ、最終的にプロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュールのサント＝クロワ湖（フランス語版）でロケ撮影することになった^[14]。