The Wheel

Con la llegada del Día de Acción de Gracias, Pete siente la presión de su suegro Tom para tener un hijo con Trudy, a la vez que en el trabajo lo presionan para conseguir nuevos clientes. Betty está molesta porque Don se queda en la ciudad trabajando el fin de semana festivo en lugar de visitar a su familia con ella y los niños. A Harry lo han echado de casa por su aventura de una noche y duerme en las oficinas de Sterling Cooper.

Francine llega a visitar a Betty llorando tras encontrar pruebas de que su esposo Carlton la engaña. Betty la consuela y la escucha, pero se pone a la defensiva cuando Francine dice que creía que ella (Betty) sabría qué hacer en tal situación. Betty se embolsa la factura mensual del teléfono y luego le cuenta a Don sobre las acciones de Carlton; Don ignora sus preocupaciones.

Peggy y Ken hacen una audición para actrices que darán voz en off al Relax-a-Cizor; Peggy prefiere a Annie, mientras que Ken aboga por Rita. Peggy le da el trabajo a Annie, pero durante la grabación, Annie se pone nerviosa por la dirección de Peggy y la despiden para dar paso a Rita. Ken queda discretamente impresionado, aunque un poco aturdido, por la asertividad de Peggy. Más tarde, Pete le informa a Don que, gracias a los contactos de su suegro en Vicks Chemical Company, ha conseguido una nueva cuenta: Clearasil.

El nuevo jefe de cuentas, Duck Phillips, planea traer representantes de Kodak con su nuevo proyector de diapositivas . Mientras Don intercambia ideas, hojea las fotos que le envió Adam e impulsivamente llama a su hotel. Le informan que Adam se suicidó, dejándolo en shock. Con Don ausente, Betty revisa la factura telefónica y llama a algunos números; uno de ellos es el de su psicoanalista, el Dr. Wayne, revelando sus conversaciones con Don, lo que deja a Betty sintiéndose traicionada. Al día siguiente, Betty habla con el Dr. Wayne sobre cuánto la ha ayudado la terapia y que sospecha que Don le ha sido infiel.

En la reunión con Kodak, Don presenta el "Carrusel", usando fotos de su propia familia para evocar la conexión de la máquina con la nostalgia. Su discurso es profundamente impactante, conmoviendo a Harry hasta las lágrimas, y Kodak firma con Sterling Cooper. Mientras celebran su reciente éxito y el de Pete, Don decide ascender oficialmente a Peggy a Redactora Junior y añadirla a la cuenta de Clearasil. Pete se opone y Paul siente celos, pero Ken apoya la idea. Sintiéndose emasculado una vez más, Pete sale furioso de la oficina y se emborracha camino a casa, avergonzando a Trudy delante de sus padres.

Peggy enferma de repente y va al hospital, donde descubre que su aumento de peso es consecuencia de un embarazo misterioso. Da a luz a un niño, pero se niega a reconocerlo.

Al llegar a casa, Don imagina brevemente que ha llegado antes de que Betty y los niños se vayan, y sorprende a Betty diciéndole que se reunirá con ellos, lo que alegra a todos. Sin embargo, se revela que es una fantasía, y Don se sienta solo en su casa vacía y oscura.