OVERLAP

Side-A

1. Lonely Girl  – (3:26)
   • ストリングス編曲：佐藤準
2. ラストナイト  – (3:48)
3. 渚のエンジェル  – (3:02)
4. フランシス泣かないで (Don't Cry Francis)  – (4:21)
5. Simulation Game  – (3:34)
   • ブラス編曲 : 大谷和夫
6. Catch Your Way  – (4:12)
   • 編曲 : 清水信之

Side-B

1. さよなら City Lights (Goodbye City Lights)  – (4:15)
2. セリーナ (Selena)  – (4:04)
   • ストリングス & ブラス編曲 : 大谷和夫
3. 恋のフォトグラフ (Young One)  – (3:15)
4. Downsloped Way  – (2:45)
   • ストリングス編曲 : 大谷和夫
5. Teardrops Are Falling  – (3:12)
6. ガラスの恋人 (Glass-Made Lovers)  – (3:52)
   • 編曲 : 清水信之

ミュージシャン

• キーボード – 大谷和夫、清水信之、中西康晴
• ベースギター – 岡沢章
• ギター – 吉川忠英、鈴木茂、青山徹
• パーカッション – 斉藤ノブ
• ドラム – 野口明彦、島村英二、新井田耕造、林立夫
• コーラス – 町支寛二、須藤薫

スタッフ

• デザイン – 田島照久
• Engineer – Kunihiko Ohno, Takeshi Sukegawa
• Engineer [Second] – Masato Ohmori, Nobuhisa Kawabe, Tatsuya Morokaji, Toru Abe
• Executive-Producer – Mikiharu Suzuki
• Management [Manager] – Tomoshi Tanimura
• Supervised By [Directed] – 須藤晃

ボーナス・トラック

13. 街で見かけた君 (Single Version)  – (4:32)
    • 編曲 : 清水信之
14. 夢見る渚  – (3:43)
15. Catch Your Way (Live Version)  – (4:26)
    • 編曲 : 杉真理 & THE DREAMERS
16. Simulation Game (Live Version)  – (3:29)
    • 編曲 : 杉真理 & THE DREAMERS
17. 街で見かけた君 (Live Version)  – (4:23)
    • 編曲 : 杉真理 & THE DREAMERS
18. 恋のフォトグラフ (Live Version)  – (3:17)
    • 編曲 : 杉真理 & THE DREAMERS