SBIグローバルアセットマネジメント

1998年3月27日、米国の大手投資調査のMorningstar, Inc.（英語版）と、日本の大手総合通信キャリアのソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）の合弁で設立^[3]。その後の2004年7月、大手ベンチャーキャピタルのソフトバンク・インベストメント（現・SBIホールディングス）の傘下となった。2008年には株式新聞社を吸収し、株式新聞の刊行に乗り出した。

SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar, Inc.に返還した（下記参照）。

参照：^[4][5]

• 1998年（平成10年）
  • 3月27日^[6]：モーニングスター株式会社（英: Morningstar Japan K.K.^[7]）を設立。
• 2000年（平成12年）
  • 6月23日^[8]： 大証ナスダック・ジャパン（後のジャスダック市場）に新規上場。
• 2001年（平成13年）
  • 5月：コンサルファームのモーニングスター・アセット・マネジメントを設立。
  • 11月：Webサイト向けランキング・格付けサービスのゴメス（後のゴメス・コンサルティング）を買収。
• 2002年（平成14年）
  • 9月：労働組合向けセミナー事業のイー・アドバイザーの全株式を取得。
• 2003年（平成15年）
  • 3月：本店を、東京都港区六本木一丁目の泉ガーデンタワーに移転。
• 2004年（平成16年）
  • 7月：親会社がソフトバンク（現・ソフトバンクグループ）から、ソフトバンク・インベストメント（現・SBIホールディングス）に異動。
• 2005年（平成17年）
  • 12月1日：子会社のイー・アドバイザーを吸収合併^[9]。
• 2006年（平成18年）
  • 12月：マーケティングサービスのエージェント・オール（後のSBIマーケティング）を買収。
• 2007年（平成19年）
  • 4月：株式新聞社を買収^[10]。
• 2008年（平成20年）
  • 4月：株式新聞社を吸収合併。
  • 4月：SBIマーケティングの全株式を、親会社のSBIホールディングスに売却。
• 2011年（平成23年）
  • 4月22日：株式交換で、上場子会社のゴメス・コンサルティングを完全子会社化^[11]。
  • 7月1日：ゴメス・コンサルティングを吸収合併^[12]。
  • 10月：2代目イー・アドバイザーを設立。
• 2012年（平成24年）
  • 10月11日：親会社のSBIホールディングスから、SBIサーチナの株式79.1%と、SBIアセットマネジメントの全株式をそれぞれ取得^[13]。
• 2014年（平成26年）
  • 9月1日：SBIサーチナを吸収合併^[14]。
  • 10月：インドネシアのコンサルファームのPT. Bina Investama Infonetの持分49.0%を取得。
• 2015年（平成27年）
  • 12月4日：直接の親会社が、SBIホールディングスの中間持株会社のSBIグローバルアセットマネジメント（現・SBIアセットマネジメントグループ）に異動。
• 2017年（平成29年）
  • 3月16日：債券格付け事業のMSクレジットリサーチを設立^[15]。
• 2019年（平成31年・令和元年）
  • 2月：米国の大手アセットマネジメントサービスのCarret Holdings, Inc.の全株式を取得^[16]。
  • 8月1日：アセットマネジメント事業を統括する中間持株会社のSBIアセットマネジメント・グループを設立。
  • 10月1日：3代目イー・アドバイザー（旧FIGS Inc. Japan）が2代目イー・アドバイザー、MSクレジットリサーチの両社を吸収合併^[17]。
  • 12月26日：SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式80.0%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式45.0%をそれぞれ追加取得。
• 2020年（令和2年）
  • 10月19日：東証第一部市場に銘柄指定替え^[18]。
• 2021年（令和3年）
  • 4月1日：株式新聞事業とサーチナ事業を、3代目イー・アドバイザーに吸収分割。
  • 5月1日：SBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
  • 5月：PT. Bina Investama Infonet（インドネシア）の全持分49.0%を売却。
  • 7月1日：ゴメス・コンサルティング事業を、総合セキュリティサービスのブロードバンドセキュリティに売却^[19]。
• 2022年（令和4年）
  • 4月：東証の市場区分見直しに伴い、プライム市場に移行。
  • 8月1日：SBIアセットマネジメントがSBIポンド・インベストメント・マネジメント、SBI地方創生アセットマネジメントの両社を吸収合併^[20]。
  • 10月1日：中間持株会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併^[21]。
  • 10月：新生銀行（現・SBI新生銀行）から、新生インベスト・マネジメントの全株式を取得^[22][23]。
• 2023年（令和5年）
  • 3月7日：親会社のSBIグローバルアセットマネジメントがTOBを実施し、モーニングスターの株式の持株比率を52.62%とする。Morningstar, Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる^[24]。
  • 3月30日：Morningstar, Inc.とのライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを返還。またこれに伴い、持株会社体制に移行^[25]。
    1. ウエルスアドバイザー（旧モーニングスター・アセット・マネジメント）がモーニングスターのファイナンシャルサービス事業と、3代目イーアドバイザーを吸収。
    2. 旧社名のモーニングスターから、2代目SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に変更。
  • 4月1日：SBIアセットマネジメントが、新生インベストメント・マネジメントを吸収合併。

• 2025年（令和7年）
  • 9月11日：簡易株式交付でSBIファイナンシャルサービシースから、SBI岡三アセットマネジメントの保有分全株式51.0％を取得^[26]。
  • 12月1日：同じくSBIグループで資産運用事業の持株会社のSBIレオスひふみを吸収合併^[27]。

親会社

SBIアセットマネジメントグループ株式会社

SBIグループの資産運用事業の統括・管理。SBIホールディングス（100.0%）

子会社

【ファイナンシャル・サービス事業】

ウエルスアドバイザー株式会社（100.0%）：株式新聞Webなどの金融情報の発信、金融機関向け運用・投資助言サービス等

フィナップ株式会社：金融・経済・投資に関わるオンラインスクールの運営等。SBI GAM（51.0％）、スコラ（49.0％）

【アセットマネジメント事業】

SBIアセットマネジメント株式会社（97.9%）：公募・私募投資ファンドの運用等 SBIオルタナティブ・インベストメント・マネジメント株式会社（100.0%）：適格投資家向け投資運用サービス レオス・キャピタルワークス株式会社（100.0%）：投資家向け資産運用「ひふみ投信」の運用等 レオス・キャピタルパートナーズ株式会社（100.0%）：伴走型ベンチャーキャピタルの運営等

SBI岡三アセットマネジメント株式会社：アクティブ運用サービス等。SBI GAM（51.0％）、岡三証券グループ（49.0％） SBI岡三オルタナティブインベストメント株式会社（100.0%）：オルタナティブ投資のベンチャーキャピタルの運用等 Carret Holdings, Inc.（100.0%）：持株会社 Carret Asset Management LLC（100.0%）：米国の大手資産運用サービス