WARP (JUDY AND MARYのアルバム)

作詞：Tack and yukky，作曲・全編曲：TAKUYA（特記以外）

1. Rainbow Devils Land (3:53)
2. WARP (0:50)
3. Brand New Wave Upper Ground (4:56)
   • 作詞：YUKI
     • 18thシングル。ベスト・アルバム『FRESH』にも収録された。
4. カメレオンルミィ (3:37)
   • アルバム曲ながら、FUNなどの音楽番組でも披露された。
5. PEACE (5:54)
   • コーラスにTAKUYAが参加しており、2番のメロ部分はTAKUYAがメインパートを務めている。
   • 後に22ndシングル「PEACE -strings version-」としてシングルカットされた。
6. LOLLIPOP (3:59)
7. あたしをみつけて (5:47)
   • 作詞：YUKI　作曲：五十嵐公太
   • 大塚製薬『ポカリスエット』CMソング。
8. mottö (3:02)
   • 20thシングル。
9. ラッキープール (5:35)
   • 21stシングル。
10. Sugar cane train (3:49)
    • 作詞：YUKI
    • 19thシングル「ひとつだけ」のカップリング曲。
11. ガールフレンド (4:26)
    • 作詞：YUKI
    • 20thシングル「mottö」のカップリング曲。
12. ひとつだけ -ver. WARP- (6:08)
    • 19thシングル。曲が終わると「WARP」が流れる。表示はされていないが、ボーカルを新たに録り直している。
    • 『COMPLETE BEST ALBUM「FRESH』にはこのバージョンで収録されている。

• トリビュート・アルバム『JUDY AND MARY 15th Anniversary Tribute Album』では「Brand New Wave Upper Ground」をschool food punishment、「mottö」をPUFFY、「ラッキープール」をHALCALIが、それぞれカバーしている。