さらばバルデス

少年ジェイミーは旅の途中、チノ・バルデスという人物の家に泊まらせてもらうことにする。

翌朝、一緒に馬を売りに町に行くことになるが、インディアンと白人の混血であるチノは町のカウボーイたちから嫌われ、喧嘩を売られるが地主のマラルが仲裁する。牧場に帰ると、チノはジェイミーに出発しろというが、ジェイミーは置いてくれるように頼み、放牧をしながら暮らしていくことになった。ある日、マラルが設置した鉄線で馬がのどを切ってしまう。そのことを抗議しに行くと、妹のキャサリンが牧場の馬をみせてほしいという。牧場に来た彼女に、チノは厳しく接するが、2人は次第に惹かれあっていく。しかし、マラルはそのことに気づき、チノに対し金輪際妹に近づくなと脅す。

ジェイミーとチノは、チノの友人であるインディアンの酋長リトル・ベアに会いに行く。2人は町に帰り、チノはキャサリンにプロポーズする。直後、マラルの部下が彼に襲いかかってきたが、保安官に制止される。教会でチノを待っていたキャサリンは、マラルに強制的に家に連れ戻される。チノが教会に来ると、マラルが待ち伏せして鞭で何度も打たれる。ジェイミーは気を失ったチノを連れ、リトル・ベアのもとに行く。チノは意識が戻り、2人は家に帰る。馬の鳴き声が聞こえ外に出ると、マラルの部下によって仔馬が殺されているのを発見する。さらに、マラルたちはチノを殺しにやってくる。マラルの部下を倒していたチノだったが、自分の牧場の馬を逃がし始めた。そして、彼は町を出ていくというと、マラルは部下を止める。その後、チノは馬をジェイミーに託すと、家に火を放ち町を去っていった。

※日本語吹替はBD収録