インフィデル

プロデュースは、当初ダイアー・ストレイツのギタリストとしても有名なマーク・ノップラーが手掛けていたがレコーディングが長引きノップラーが自身のバンドのツアーに戻らざるを得ず、残されたテープをディラン自身が仕上げた。ノップラーは後に「あのアルバムは自分が最後まで手掛けていればもっとよいものになった」と発言したとされる。

全曲ボブ・ディラン作詞・作曲

1. ジョーカーマン - Jokerman – 6:12
2. スウィートハート - Sweetheart Like You – 4:31
3. ネイバーフッドの暴れ者 - Neighborhood Bully – 4:33
4. ライセンス・トゥ・キル - License to Kill – 3:31

1. マン・オブ・ピース - Man of Peace – 6:27
2. ユニオン・サンダウン - Union Sundown – 5:21
3. アイ・アンド・アイ - I and I – 5:10
4. ドント・フォール・アパート・オン・ミー・トゥナイト - Don't Fall Apart on Me Tonight – 5:54

Sweetheart Like Youの歌詞中のWhat's a sweetheart Like You Doing in a dump Like This?は映画『君のような素敵な娘がこんなところで何してるの? 』英: What's a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This?)の引用。

シングル・カットは国によって異なるが、日本盤『スウィートハート』B面「エンジェル・フライング・トゥー・クロース・トゥ・ザ・グラウンド」は、アルバム未収録。同レコーディング・セッションで録音された「サムワンズ・ゴッタ・ア・ホールド・オブ・マイ・ハート」（『エンパイア・バーレスク』（1985年）収録「タイト・コネクション」初期バージョン）、「テル・ミー」、「ロード・プロテクト・マイ・チャイルド」、「フット・オブ・プライド」、「ブラインド・ウィリー・マクテル」が、『ブートレッグ・シリーズ第1〜3集』（1991年）に収録された。

• ボブ・ディラン - ギター、ハーモニカ、キーボード、ボーカル
• Sly Dunbar - ドラムス、パーカッション
• ロビー・シェイクスピア - ベース
• ミック・テイラー - ギター
• マーク・ノップラー - ギター
• Alan Clark - キーボード
• Clydie King - ボーカル（「ユニオン・サンダウン」）