ウェルスナビ
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ウェルスナビ株式会社（英: WealthNavi Inc.[3]）は、ロボアドバイザーによる個人資産運用サービスを提供する日本のフィンテック企業。財務省出身の柴山和久が創業した。
設立
2015年4月28日
 | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | [1] |
| 本社所在地 |
 日本〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目22番3号渋谷東口ビル9F |
| 設立 | 2015年4月28日 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 |
| 法人番号 | 3010001167611 |
| 事業内容 | 金融商品取引法に規定する金融商品取引業 他 |
| 代表者 | 代表取締役CEO 柴山和久 |
| 資本金 |
39億6578万4千円 （2023年12月31日現在）[2] |
| 発行済株式総数 |
4949万339株 （2023年12月31日現在）[2] |
| 売上高 |
単独: 81億6792万2千円 （2023年12月期）[2] |
| 営業利益 |
単独: 5億2367万2千円 （2023年12月期）[2] |
| 経常利益 |
単独: 5億1952万9千円 （2023年12月期）[2] |
| 純利益 |
単独: 3億7527万7千円 （2023年12月期）[2] |
| 純資産 |
単独: 121億5821万2千円 （2023年12月31日現在）[2] |
| 総資産 |
単独: 322億3749万7千円 （2023年12月31日現在）[2] |
| 従業員数 |
単独: 170人 （2023年12月31日現在）[2] |
| 決算期 | 12月31日 |
| 会計監査人 | 有限責任あずさ監査法人[2] |
| 主要株主 |
株式会社三菱UFJ銀行 100% （2025年3月6日現在） |
| 外部リンク |
www |
| 特記事項：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2884号 資金移動業者 関東財務局長 第00071号 | |
沿革
- 2015年
- 4月 - ウェルスナビ株式会社を設立[4]。
- 10月 - グリーベンチャーズ、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズ、SMBCベンチャーキャピタル、みずほキャピタル、三菱UFJキャピタル、DBJキャピタルを引受先とする総額約6億円の第三者割当増資を実施[5]。
- 2016年
- 7月 - WealthNaviをリリース[6]。
- 9月 - RISING EXPO2016でグランプリを受賞した[7]。
- 10月 - SBIホールディングス、SBIインベストメント、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、DBJキャピタル、インフィニティ・ベンチャー・パートナーズを引受先とする総額約15億円の第三者割当増資を実施[8]。
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 1月 - 株式会社じぶん銀行と提携、「WealthNavi for じぶん銀行」の提供を開始。
- 4月 - 株式会社SBIネオモバイル証券と提携、「WealthNavi for ネオモバ」の提供 を開始。
- 8月 - 東京海上日動火災保険株式会社と提携、「WealthNavi for 東京海上日動」 の提供を開始。
- 10月 - 株式会社北國銀行と提携、「北國おまかせ Navi」の提供を開始。
- 11月 - 総額約41億円の第三者割当増資を実施。小田急電鉄株式会社と提携、「WealthNavi for ODAKYU」の提供を開始。資金移動業の登録を完了。
- 2020年12月22日 - 東証マザーズ上場[9]。
- 2024年3月 - 株式会社三菱UFJ銀行との間で資本業務提携を締結。第三者割当により、同行が15.56%を取得し、持分法適用関連会社となった[10][11]。
- 2025年
サービス
WealthNavi
ロボアドバイザーによる個人資産運用サービス（投資一任契約に基づく資産運用の受託業務）。投資一任契約を締結した顧客の資産を預かり、預かり資産の1％の手数料にて、同社の投資判断で顧客資産を株式や債券など世界11,000銘柄の上場投資信託（ETF）で運用している[6]。業務提携を行っているSBI証券の顧客向けに「WealthNavi for SBI証券」も提供している。SBI証券との提携により残高は25億円を突破した[13]。
2018年11月8日時点で預かり資産残高は8日時点で1100億円、口座数は10万を超えた[14]。2020年6月9日時点で預かり資産が2500億円突破、口座数は31万を超えた。[15]
マメタス おつりでコツコツ資産運用 by WealthNavi
少額資産運用サービス。クレジットカードや電子マネーでの支払いを100円単位での支払いとし、99円以下の「お釣り」を資産運用に充てるサービス[16]。