ウォーキング・マン

特記あるものを除き全曲ジェームス・テイラーの作詞作曲

サイド1

1. 「ウォーキング・マン」"Walking Man" – 3:30
2. 「ロックンロール・イズ・ミュージック・ナウ」"Rock 'n' Roll Is Music Now" – 3:25
3. 「レット・イットオール・フォール・ダウン」"Let It All Fall Down" – 3:30
4. 「ミー・アンド・マイ・ギター」"Me and My Guitar" – 3:30
5. 「ダディーズ・ベイビー」"Daddy's Baby" – 2:37

サイド2

6. 「エイント・ノー・ソング」"Ain't No Song" (ジョーイ・レヴァイン（英語版）、デヴィッド・スピノザ) – 3:28
7. 「ハロー・オールド・フレンド」"Hello Old Friend" – 2:45
8. 「マイグレイション」"Migration" – 3:14
9. 「約束の地」"The Promised Land" (チャック・ベリー) – 4:03
10. 「フェイディング・アウェイ」"Fading Away" – 3:32

• ジェームス・テイラー – リード・ボーカル、バッキング・ボーカル (1-4, 6)、アコースティック・ギター (1-8, 10)、編曲
• デヴィッド・スピノザ – エレクトリック・ギター (1, 4, 6, 7, 9, 10)、アコースティック・エレクトリック・ギター (1)、エレクトリック・ピアノ (2)、アコースティック・ギター (4)、オルガン (8)、編曲
• ヒュー・マクラッケン – エレクトリック・ギター (2, 3, 6, 9, 10)、ハーモニカ (4)、アコースティック・ギター (8)
• ケニー・アスチャー – エレクトリック・ピアノ (1, 3, 6)、アコースティック・ピアノ (2, 7, 8, 10)、オルガン (9)
• ドン・グロルニック – アコースティック・ピアノ (4, 9)、オルガン (4, 10)、Vox humana (5, 8)
• ラルフ・シュケット – クラヴィネット (6)、エレクトリック・ピアノ (7)
• アンディ・ムソン – ベース (1-4, 6-10)
• リック・マロッタ – ドラムス (1-4, 6-10)、バッキング・ボーカル (2)
• ラルフ・マクドナルド – パーカッション (1, 3, 4, 6, 8)
• ジーン・オルロフ（英語版） – ストリングス (1, 4, 7)、コンサートマスター (1, 4, 7)
• ジョージ・ヤング – アルト・サクソフォーン (2, 6, 7, 9)
• ケニー・バーガー – バリトン・サクソフォーン (2, 6, 9)
• マイケル・ブレッカー – テナー・サクソフォーン (2, 6, 9)
• バリー・ロジャース（英語版） – トロンボーン (2, 6, 9)
• ランディ・ブレッカー – トランペット (2, 7)
• アラン・ルービン（英語版） – トランペット (2, 4, 6, 7, 9)
• ハワード・ジョンソン（英語版） – チューバ (2, 6, 9)
• ピーター・ゴードン（英語版） – フレンチホルン (4, 7)
• ジョージ・マージ – オーボエ (4, 7)
• リンダ・マッカートニー – バッキング・ボーカル (2, 3)
• ポール・マッカートニー – バッキング・ボーカル (2, 3)
• カーリー・サイモン – バッキング・ボーカル (2-6)
• ピーター・アッシャー – バッキング・ボーカル (4, 6)

• プロデューサー – デヴィッド・スピノザ
• エンジニア兼ミキサー - ハリー・マスリン（英語版）
• エンジニア助手 – ブレイズ・キャステラーノおよびデヴィッド・ヘンソン
• デザイン – ロッド・ダイヤー
• 写真撮影 – リチャード・アヴェドン