別れの朝

• 原曲はオーストリアの歌手・ウド・ユルゲンスの作曲、ヨアヒム・フックスベルガーの作詞^[1]による Was Ich Dir Sagen Will（直訳は「君に伝えたいこと」）のカバーである。なお、原曲の歌詞となかにし礼による日本語詞はかなり異なっている。
• 本曲発表以前に、シャンソン歌手の大木康子が1969年2月21日発売のアルバム『悲しき天使』で『夕映えの二人』（日本語詞：堀内みち子　編曲：東海林修）という曲名で、アイ・ジョージが同年に『誰かが唄っている』という曲名で、それぞれカバーしている。
• ペドロ&カプリシャスの初代ボーカルだった前野曜子が歌唱。週間オリコンチャートではいきなり4週連続で1位を獲得し、シングル売り上げも55.7万枚を記録。ペドロ&カプリシャスとしては最大のヒット曲となった。
• 初代ボーカル・前野がペドロ&カプリシャスを脱退後、2代目ボーカル・高橋まり（現：髙橋真梨子。ペドロ&カプリシャス時代のアルバム『華麗なるニュー・ポップスの世界』には髙橋のリード・ボーカルによるバージョンが収録されている）や、3代目ボーカル・松平直子の他、菅原洋一、テレサ・テン、朱里エイコ、藤圭子、世良公則、秋元順子などもそれぞれ本曲をカバーしている。

A面

1. 別れの朝（3分47秒）

   作詞：ヨアヒム・フックスベルガー^[1]／日本語詞：なかにし礼

   作曲：ウド・ユルゲンス／編曲：前田憲男

B面

1. 夜のカーニバル（3分35秒）

   作詞：なかにし礼／作曲：かまやつひろし／編曲：前田憲男

• 井口典子とヤング101 - アルバム『ステージ101 赤い屋根の家』（1972年4月、EXPRESS/東芝音楽工業 ETP-8172、Ultra-vibe CDSOL-107）。NHK総合テレビの音楽番組『ステージ101』
• 藤圭子 - アルバム『遠くへ行きたい/「演歌の旅」』（1972年12月）、アルバム『GOLDEN☆BEST 藤圭子 ヒット&カバーコレクション 艶歌と縁歌』（2010年12月）収録
• テレサ・テン - アルバム『愛の世界』（1976年4月）
• リッキー&960ポンド - アルバム『ABRAZAME (抱きしめて)』（1977年12月1日）、ペドロ&カプリシャスの初代前野曜子が歌唱。
• 前野曜子 - アルバム『一・人・で(アローン)』（1981年12月25日）
• 世良公則 - アルバム『コスメティック ルネッサンス〜ノエビアCM HITS!〜』（2003年2月）、1994年ノエビアCMソング
• 由紀さおり - アルバム『VOICE』（2014年9月）
• 研ナオコ - アルバム『雨のち晴れ、ときどき涙』（2015年5月）
• えまおゆう - 宝塚歌劇団OGのカバーアルバム『麗人 REIJIN -Showa Era-』（2015年7月1日、ビクターエンターテインメント）^[2]
• おかゆ - アルバム『おかゆウタ 〜カバーソングス〜』（2021年2月）