新カルメン物語

トムはジェリーを追って「カルメン」が上演されているオペラハウスに入るが、すぐに守衛に追い出されてしまう。 変装して入場しようとするも失敗し、トムはコントラバスのケースを運ぶミュージシャンに変装して侵入に成功する。 近くのネズミの穴を見つけて彼はコントラバスのケースを開くと、その中にはチェロのケース、その中にはヴィオラのケース、その中にはヴァイオリンのケース、その中には「カルメン」のオープンリールテープが入った偽のヴァイオリンが入っている。指揮者が序曲を振り始める前にトムは弓をチーズに擦りつけてテープを再生する。序曲の演奏が始まると、トムは演奏するふりをしながら巣穴の前で彼の弓を振りジェリーをチーズの香りでおびき出す。トムはジェリーを弓で叩き捕まえ、弦の上に擦り付けるが、ジェリーはヴァイオリンの内部に入り込み、テープを早回しさせてしまう。演奏を台無しにされた指揮者は激怒し、ヴァイオリンでトムの頭を叩いた。

その後、トムから逃げるジェリーは指揮者のタキシードの中に入り込んで動き回り、指揮者はくすぐられて体を激しくくねらせ、オーケストラの演奏はまるでジャズのようになってしまう。指揮者はジェリーをタキシードからオーケストラのメンバーのチューバに投げつけ、チューバの中に潜んでいたトムは彼を捕まえるが、ジェリーは再び逃げ出す。指揮者は水を飲んで休憩していたが、トムがジェリーを捕まえるために譜面台に登ったのを見て、分厚い譜面をばたんと閉じてトムを挟み込み一矢報いると、演奏を再開しながらトムを床に放り投げた。

一方、ジェリーは休憩室に入り、アリのコロニーを発見する。そこでひらめいたジェリーは、彼は蟻をハーメルンの笛吹き男のように指揮者が去った指揮台へ導く。そしてアリを楽譜の白紙のページ上に誘導し、音符に見立てた。彼はその後、トムの注意を引き、トムが指揮台に登ると、スポットライトが当たり、トムは仕方なくオーケストラを指揮する。しかし、彼が蟻のいるページにたどり着き、ジェリーは蟻の位置を変えさせ始め、音符と勘違いしたトムの指揮を誤らせ、「ヤンキードゥードゥル」、「ディキシー」、「There'll Be a Hot Time in the Old Town Tonight」などのアメリカの伝統的な曲を演奏させてしまう。 最後にアリたちが散り散りになり、トムはだまされたことに気づき、その後にジェリーを見つける。トムはジェリーをつかんで指揮台の照明ソケットに差し込んでスイッチを入れ、ジェリーを光らせる。その時、指揮者が戻ってきて、トムは逃げ出す。

ようやくオペラが始まり、カルメン役の歌手が舞台に出てくる。歌い始めようとした時、舞台の前で踊っていた闘牛士に扮したジェリーを見て悲鳴を上げ、すぐに舞台裏に逃げ込む。トムは舞台に上がりジェリーを捕まえるが、それを見た指揮者はオペラをぶち壊されたと思う。怒りのあまり発狂した指揮者は、舞台上に出てトムの行く手を阻み、「トムの悪ふざけにはもうウンザリだ。懲らしめてやろう」という意思表示をする。怯えるトムにジェリーは赤い毛布を渡し、指揮者は猛牛のように暴れる。こうして、格調高いオペラは、ジェリーの指揮のもと、トムと指揮者の茶番劇のような喧嘩に変わっていく。音楽が終わると、ジェリーは観客に頭を下げ、アリたちは「THE END」の形をとった。