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2007年にリリースした『FLYING SAUCER 1947』（ハリー細野&ザ・ワールド・シャイネス名義）以来のオリジナル・アルバム。全曲ボーカル入りのアルバムは『HOSONO HOUSE』以来38年ぶり^[2]。レコーディングにはTin Pan Alleyの鈴木茂、林立夫、佐藤博や徳武弘文、木津茂理、中村まり、Cocco、コシミハル、高田漣、伊賀航、SAKEROCKの伊藤大地、はっぴいえんどのアルバム『HAPPY END』以来の共演となるヴァン・ダイク・パークスが参加。

次作の『Heavenly Music』制作後のインタビューで細野は「"ボーカルアルバム"っていう印象はない。やっぱり、サウンドを追求していた」^[3]と語った。

2013年5月22日には本人監修のアナログ盤がリリースされた^[4]。

全編曲：細野晴臣

1. ラモナ [3:22]

   (作詞・作曲：Mabel Wayne, L.Wolfe Gilbert)

   • 原曲は1928年に映画『ラモナ』のために書かれた楽曲「Ramona」。

2. スマイル [3:32]

   (作詞・作曲：John Turner, Geoffrey Parsons, Charlie Chaplin)

   • 原曲は1954年にNat King Coleがリリースした「Smile」。

3. 悲しみのラッキースター [4:10]

   (作詞・作曲：細野晴臣)

   • 2013年1月1日にNHK-FMで放送された『坂本龍一 ニューイヤー・スペシャル』で青葉市子、坂本龍一、小山田圭吾、U-zhaanと共に披露。同年8月7日に発売された青葉市子と妖精たちのアルバム『ラヂヲ』にその模様が収録されている^[5]。

4. ローズマリー、ティートゥリー [3:32]

   (作詞・作曲：細野晴臣)

5. ただいま [3:26]

   (作詞：星野源 / 作曲：細野晴臣)

   • 細野と同じレーベルに所属する星野源が2010年にリリースしたアルバム『ばかのうた』収録曲のセルフカバー。

6. ロンサム・ロードムービー [4:35]

   (作詞・作曲：細野晴臣)

7. ウォーカーズ・ブルース [2:33]

   (作詞・作曲：細野晴臣)

8. バナナ追分 [3:08]

   (作詞：星野源, 細野晴臣 / 作曲：細野晴臣)

9. レイジーボーン [3:45]

   (作詞・作曲：Johnny Mercer, Hoagy Carmichael)

   • 原曲は1933年に書かれた「Lazybones」。

10. デザート・ブルース [3:57]

    (作詞・作曲：Jimmy Rogers)

    • 原曲は1929年にJimmy Rogersがリリースした「Desert Blues」。

11. カモナ・ガール [5:23]

    (作詞・作曲：細野晴臣)

    コーラスにオノ・ヨーコが参加。

12. ラヴ・ミー [3:02]

    (作詞・作曲：Jerry Leiber, Mike Stoller)

    • 原曲は1956年にWilly & Ruthがリリースした「Love Me」。