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テレビアニメ『鎧伝サムライトルーパー』の前期テーマソング「スターダストアイズ」の歌詞・アレンジ違いヴァージョン、後期テーマソング「サムライハート」の英語ヴァージョンが収録されている。

CDジャーナルは、「歌のうまさはよくわかる。曲もいいしね。もっと柔らかさを感じさせてくれるようになるとモアベター。」と肯定的に評価している^[2]。

1. カリビアン ブルー
   • 1989年に発表されたOVA『エースをねらえ!ファイナル・ステージ』のオープニングテーマに、当曲の歌詞違いヴァージョンである「NEVER SAY GOODBYE」が起用された。「NEVER SAY GOODBYE」は、1992年に発売されたベスト・アルバム『ETERNAL SONGS II』に収録されている^[3]。
2. Last, Last Dance
3. 夢の合鍵
   • 先行シングル。
   • 武蔵高等予備校 イメージソング
4. 真夏のアリス
   • OVA『エースをねらえ!ファイナル・ステージ』エンディングテーマ
5. 微笑みをもう一度
6. 夏が好き 冬が好き
7. 暮れ急ぐ街
   • テレビアニメ『鎧伝サムライトルーパー』のオープニングテーマである「スターダストアイズ」（浦西真理子）の歌詞・アレンジ違いヴァージョン。
8. 彼女の事情
9. DRESS UP THE NIGHT
10. SAMURAI HEART
    • テレビアニメ『鎧伝サムライトルーパー』のエンディングテーマである「サムライハート」の英語ヴァージョン。

• Keyboards：根岸貴幸, 加藤みちあき, 島健, 宮城純子
• Guitars：角田順, 加藤薫
• Acoustic Guitars：笛吹利明
• Bass：長岡道夫, 美久月千晴
• Drums：島村英二
• L.Percussions：PECKER
• Synthesizer Operators：根岸貴幸, 伯耆弘徳
• Chorus：EVE, 比山貴咏史, 木戸やすひろ, 広谷順子, 山梨鐐平
• Strings：TOMODA STRINGS