スマイルタイム

子供たちがテレビの前で昏倒する事件が相次いだ。エンジェルはテレビ番組が原因と考え、このテレビ局を調査するが、この会社の倉庫で呪いにかかってしまう。ウルフラム&ハートのオフィスに戻ったエンジェルは、パペットの姿のままなんとか威厳を保とうするが、スパイクにおもちゃにされる、ニーナに噛み裂かれるなど散々な目にあう。

※俳優名（役名/日本語吹替え声優名）の順。名前の下は役の説明。

• デヴィッド・ボレアナズ（エンジェル/堀内賢雄）
• アンディ・ホーレット（ローン）
• アレクシス・デニソフ（ウェスリー・ウィンダム＝プライス/森田順平）
• ジェームズ・マースターズ（スパイク/堀川仁）
• エイミー・アッカー（ウィニフレッド・バークル）
• J・オーガスト・リチャーズ（チャールズ・ガン）

• メルセデス・マクナブ（ハーモニー・ケンドール/深水由美）

エンジェルの秘書。

• ジョナサン・M・ウッドワード^[1]（ノックス）
• ジェニー・モレン（ニーナ・アッシュ）
• マーク・ヴァン（スパロー博士）

• デビッド・フューリー（グレゴール・フラムキン）
• リッジ・キャニップ（トミー）

オープニングの犠牲者。

• ジェニー・ヴォーン・キャンベル（トミーの母親）
• アビゲイル・ナヴィティ（ハンナ）

少女