変貌 パート1
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エンジェルが3人の女性（バフィー、ドゥルーシラ、ダーラ）に初めて出会ったころを描いた作品。デヴィッド・ボレアナズが1人3役を演じている。
ストーリー
過去
- ロンドン
父親から勘当されたリーアムは友人と飲み歩き、泥酔状態になる。その後、酒場から追い出されたリーアムは暗い路地で日傘をさす女性を見かけ、彼女に近づく。その女性はダーラで、リーアムは首を噛まれ、気を失う前に彼女の血を飲んでしまう。
- 教会
神父を襲ったアンジェラスは、懺悔室で予知能力を持つ女性ドゥルーシラを知る。そして彼女に対し「悪魔として生きろ」と不適切な忠告をする。
- ルーマニア
魂を得たアンジェラスはロマの娘[1]の父親から「一生苦しむがいい」と言い渡される[2]。
現在
博物館のダグ・ペリンは石棺を掘り出し、ジャイルズに鑑定を依頼する。ドゥルーシラはアンジェラスに謎の石棺の話をし、その日の夜、博物館を襲撃し石棺を奪う。その石棺には古代の悪魔アカスラが眠っていた。アカスラを蘇らせる方法を模索するアンジェラスは、ドゥルーシラに高校の図書室を襲撃させ、ジャイルズをさらう。