VOCALIST VINTAGE

通常盤と初回限定盤A,Bの3形態で発売。初回限定盤Aには本作収録3曲のミュージック・ビデオを収録したDVD付。^[2]初回限定盤Bにはボーナス・トラックとして「上を向いて歩こう」ストリングス・ヴァージョンを収録。^[3]

「OA」はオリジナル・アーティストのことを指す。

編曲：坂本昌之（2,5-7,10-12,14）松浦晃久（1,3,4,8,9,15）服部隆之・坂本昌之（13）

1. 夢は夜ひらく（4:30）^[4]
   • 作詞：石坂まさを　作曲：曽根幸明　OA：藤圭子（1970年）
2. 悲しい酒（5:21）^[4]
   • 作詞：石本美由起　作曲：古賀政男　OA：美空ひばり（1966年）
3. 虹色の湖（3:26）^[4]
   • 作詞：横井弘　作曲：小川寛興　OA：中村晃子（1967年）
4. 人形の家（3:58）^[4]
   • 作詞：なかにし礼　作曲：川口真　OA：弘田三枝子（1969年）
5. 再会（4:20）^[4]
   • 作詞：佐伯孝夫　作曲：吉田正　OA：松尾和子（1960年）
6. 酒場にて（3:58）^[4]
   • 作詞：山上路夫　作曲：鈴木邦彦　OA：江利チエミ（1974年）
7. 夕月（3:39）^[4]
   • 作詞：なかにし礼　作曲：三木たかし　OA：黛ジュン（1968年）
8. 北国行きで（3:46）^[4]
   • 作詞：山上路夫　作曲：鈴木邦彦　OA：朱里エイコ（1972年）
9. ブルーライト・ヨコハマ（3:16）^[4]
   • 作詞：橋本淳　作曲：筒美京平　OA：いしだあゆみ（1968年）
10. 伊勢佐木町ブルース（3:34）^[4]
    • 作詞：川内康範　作曲：鈴木庸一　OA：青江三奈（1968年）
11. 恋の季節（3:38）^[4]
    • 作詞：岩谷時子　作曲：いずみたく　OA：ピンキーとキラーズ（1968年）
12. 愛の讃歌（4:24）^[4]
    • 作詞：Edith Piaf　訳詞：岩谷時子　作曲：Margueritte Monnot　OA：Edith Piaf（1950年）
13. 別れのブルース（4:25）^[4]
    • 作詞：藤浦洸　作曲：服部良一　OA：淡谷のり子（1937年）
14. 真夜中のギター（4:26）^[4]
    • 作詞：吉岡治　作曲：河村利夫　OA：千賀かほる（1969年）
15. 上を向いて歩こう（Strings Ver.）（3:52）^[4]※初回限定盤Bボーナス・トラック
    • 作詞：永六輔　作曲：中村八大　OA：坂本九（1961年）

1. 人形の家（Music Clip）
2. 夢は夜ひらく（Music Clip）
3. 上を向いて歩こう（Music Clip）