市川と宮嶋

アルバムタイトルは、とんねるずの当時のマネージャー2人の名字。

当アルバム発売前年10月に開始した『とんねるずのみなさんのおかげです』エンディングテーマとして使われ、視聴者からの問合せが多かった『星降る夜にセレナーデ』が初収録。

本作は後藤次利がほぼ全曲作曲・編曲を担当、作詞は秋元康と松井五郎の2名が本作の大半を手掛けている。

作曲・編曲：後藤次利

1. 夜も遅いから
   • 作詞：秋元康
   • 7分を越える大作。
2. 心めぐり
   • 作詞：秋元康
   • 山本コウタローとウィークエンド「岬めぐり」のパロディ。エンディングの2人の夫婦コントで後ろのテレビから仮面ノリダーの怪人との対決シーンの音声が流れる。1994年発売ベスト・アルバム「とんねるずベスト 足跡」収録版と本作プロモーション用の7インチ・シングルではカットされた。
3. KATAGI
   • 作詞：秋元康
   • ダウン・タウン・ブギウギ・バンドのパロディ。
4. ヘッドライトが泣いてる
   • 作詞：松井五郎
5. 夜におちてBlue
   • 作詞：松井五郎
   • 安全地帯のパロディ。
   • 「プルシアンブルーの肖像」と「ワインレッドの心」を意識した曲調になっており、玉置浩二のものまねで歌われている。
   • 作詞は安全地帯の大半の作詞を手掛けている松井五郎。
6. Boy海賊になれるかい
   • 作詞：松井五郎
7. さよならをちりばめて
   • 作詞：CHIFUMI／コーラス：広谷順子
   • 木梨ソロ曲
8. 律子に乾杯 〜スピーチの代わりに〜
   • 作詞：秋元康
   • 長渕剛のパロディ。
   • 曲調は「乾杯」、タイトルは「順子」をもじっている。
9. 真夜中を突っ走れ
   • 作詞：松井五郎
10. 18
    • 作詞：石橋貴明
    • 石橋ソロ曲
11. 星降る夜にセレナーデ
    • 作詞：松井五郎／作曲：玉置浩二／編曲：星勝
    • フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげです」エンディングテーマ