つめたい別れ

中島みゆき with スティービー・ワンダー名義で^[1]、中島みゆき唯一の12インチシングルからリリースされた。オリジナルのレーベルはAB面共に当該シングル曲用のレーベルが流用されたため、B面にもMiyuki with Stevie Wonderと書かれている^{[注釈 1]}。「コーラス・ガールやるの初めて」と当時のラジオ番組で宣っていたが、1980年に発売された山崎ハコのアルバム『歩いて』^[2]でコーラス・ワークに石黒ケイと共に中島の名前がクレジットされている。

「つめたい別れ」はスティービー・ワンダーがハーモニカの演奏を行っている作品で、オリジナルアルバムには収録されておらず、ベストアルバム『Singles』でアルバム初収録となった。また、カナダで発売されたベスト・アルバム『COLD FAREWELL』^{[注釈 2]}にも収録されている。

「ショウ・タイム」はアルバム『miss M.』からシングルカットされた作品である。

1. つめたい別れ
   • 作詞・作曲：中島みゆき、編曲：倉田信雄
2. ショウ・タイム
   • 作詞・作曲：中島みゆき、編曲：後藤次利

• Drums：渡嘉敷祐一
• E.Bass：岡沢章
• E.Guitar：土方隆行
• Piano・Keyboard：倉田信雄
• L.Percussion：木村誠
• Chorus：倉田信雄・杉本和世
• Strings：ジョーグループ
• Harmonica：STEVIE WONDER

• miss M. (#2)
• Singles (#1,2)