オーファンズ (アルバム)

特記なき楽曲はトム・ウェイツとキャスリーン・ブレナンの共作。既発曲については初出のメディアも記載。

1. ライ・トゥ・ミー - "Lie to Me" - 2:10
2. ロー・ダウン - "Low Down" - 4:15
3. 2:19 - "2:19" - 5:02

   ブルース・ミュージシャン、ジョン・ハモンドのアルバム『Wicked Grin』（2001年）に提供した曲。

4. フィッシュ・イン・ザ・ジェイルハウス - "Fish in the Jailhouse" - 4:22
5. ボトム・オブ・ザ・ワールド - "Bottom of the World" - 5:42
6. ルシンダ - "Lucinda" - 4:52
7. エイント・ゴーイン・ダウン・トゥ・ザ・ウェル - "Ain't Goin' Down to the Well" (Lead Belly, John Lomax, アラン・ローマックス) - 2:28
8. ロード・アイヴ・ビーン・チェンジド - "Lord I've Been Changed" (trad. arr. Waits, Brennan) - 2:28

   ジョン・ハモンドのアルバム『Wicked Grin』（2001年）に提供した曲。

9. プッティング・オン・ザ・ドッグ - "Puttin' on the Dog" - 3:39
10. ロード・トゥ・ピース - "Road to Peace" - 7:17
11. オール・ザ・タイム - "All the Time" - 4:33
12. ザ・リターンズ・オブ・ジャッキー・アンド・ジュディー - "The Return of Jackie and Judy" (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone) - 3:28

    ラモーンズのカヴァー。ラモーンズのトリビュート・アルバム『ウィー・アー・ア・ハッピー・ファミリー〜ラモーンズ・トリビュート』（2003年）に提供。

13. ウォーク・アウェイ - "Walk Away" - 2:43

    映画『デッドマン・ウォーキング』（1995年）のサウンドトラック・アルバムに提供。

14. シー・オブ・ラヴ - "Sea of Love" (Phil Phillips, George Khoury) - 3:43

    スタンダード・ナンバーのカヴァー。映画『シー・オブ・ラブ』（1989年）のエンドロールで使用された^[17]。

15. バズ・フレッダ-ジョン - "Buzz Fledderjohn" - 4:12
16. レインズ・オン・ミー - "Rains on Me" (Waits, Chuck E. Weiss) - 3:20

    友人のチャック・E・ワイスとの共作。ウェスト・メンフィス3を支援するためのオムニバス・アルバム『Free the West Memphis 3』（2000年）に提供。

1. ベンド・ダウン・ザ・ブランチズ - "Bend Down the Branches" - 1:06

   オムニバス・アルバム『For the Kids』（2002年）に提供。

2. ユー・キャン・ネヴァー・ホールド・バック・スプリング - "You Can Never Hold Back Spring" - 2:26
3. ロング・ウェイ・ホーム - "Long Way Home" - 3:10

   映画『Big Bad Love』（2001年）のサウンドトラックに提供。ノラ・ジョーンズがアルバム『フィールズ・ライク・ホーム』（2004年）でカヴァー。

4. ウィドウズ・グローヴ - "Widow's Grove" - 4:58
5. リトル・ドロップ・オブ・ポイズン - "Little Drop of Poison" - 3:09

   映画『シュレック2』（2004年）のサウンドトラックに提供。

6. シャイニー・シングス - "Shiny Things" - 2:20
7. ワールド・キープス・ターニング - "World Keeps Turning" - 4:16
8. テル・イット・トゥ・ミー - "Tell It to Me" - 3:08
9. ネヴァー・レット・ゴー - "Never Let Go" - 3:13
10. ファニン・ストリート - "Fannin Street" - 5:01

    ジョン・ハモンドのアルバム『Wicked Grin』（2001年）に提供した曲。

11. リトル・マン - "Little Man" (Teddy Edwards) - 4:33
12. イッツ・オーヴァー - "It's Over" - 4:40

    映画『リバティ・ハイツ』（1999年）のサウンドトラックに提供^[18]。

13. イフ・アイ・ハフ・トゥ・ゴー - "If I Have to Go" - 2:15
14. グッドナイト・アイリーン - "Goodnight Irene" (Lead Belly, Gussie L. Davis) - 4:47
15. ザ・フォール・オブ・トロイ - "The Fall of Troy" - 3:01

    映画『デッドマン・ウォーキング』（1995年）のサウンドトラック・アルバムに提供。

16. テイク・ケア・オブ・オール・マイ・チルドレン - "Take Care of All My Children"(T. Waits) - 2:31

    映画『子供たちをよろしく』（1984年）のサウンドトラックに提供^[19]。

17. ダウン・ゼア・バイ・ザ・トレイン - "Down There by the Train" - 5:39

    ジョニー・キャッシュ『American Recordings』（1994年）に提供した楽曲のセルフカヴァー。

18. ダニー・セズ - "Danny Says" (Joey Ramone, Johnny Ramone, Dee Dee Ramone) - 3:05
19. ジェインズ・ブルー・ウィッシュ - "Jayne's Blue Wish" - 2:29

    映画『Big Bad Love』（2001年）のサウンドトラックに提供。

20. ヤング・アット・ハート - "Young at Heart" (Carolyn Leigh, Johnny Richards) - 3:41

1. ホワット・キープス・マンカインド・アライヴ - "What Keeps Mankind Alive" (Kurt Weill, Bertolt Brecht) - 2:09

   『三文オペラ』の挿入歌のカヴァー。クルト・ヴァイルのトリビュート・アルバム『Lost in the Stars: The Music of Kurt Weill』（1985年）に提供^[20]。

2. チルドレンズ・ストーリー - "Children's Story" - 1:42
3. ヘイ・ホー - "Heigh Ho" (Frank Churchill, Larry Morey) - 3:32

   映画『白雪姫』挿入歌のカヴァー。ディズニー映画のトリビュート・アルバム『Stay Awake: Various Interpretations of Music from Vintage Disney Films』（1988年）に提供。

4. アーミー・アンツ - "Army Ants" - 3:25
5. ブックス・オブ・モーゼス - "Books of Moses" (Skip Spence) - 2:49

   スキップ・スペンスのトリビュート・アルバム『More Oar: A Tribute to Alexander "Skip" Spence』（1999年）に提供^[21]。

6. ボーン・チェイン - "Bone Chain" - 1:03
7. トゥー・シスターズ - "Two Sisters" (traditional, arr by Waits / Brennan) - 4:55
8. ファースト・キス - "First Kiss" - 2:40
9. ドッグ・ドア - "Dog Door" (Waits, Brennan, Mark Linkous) - 2:43

   スパークルホースとの共演。同バンドのアルバム『It's a Wonderful Life』（2001年）にも収録。

10. レッドラム - "Redrum" - 1:12
11. ニルヴァーナ - "Nirvana"(Words by Charles Bukowski) - 2:12
12. ホーム・アイル・ネヴァー・ビー - "Home I'll Never Be" (Words by Jack Kerouac) - 2:28
13. プア・リトル・ラム - "Poor Little Lamb" (William J. Kennedy, Waits) - 1:43

    映画『黄昏に燃えて』（1987年）に提供。

14. オルター・ボーイ - "Altar Boy" - 2:48
15. ザ・ポンティアック - "The Pontiac" - 1:54
16. スパイディーズ・ワイルド・ライド - "Spidey's Wild Ride" - 2:03
17. キング・コング - "King Kong" (Daniel Johnston) - 5:29

    ダニエル・ジョンストンのトリビュート・アルバム『The Late Great Daniel Johnston: Discovered Covered』（2004年）に提供^[22]。

18. オン・ザ・ロード - "On the Road" - 4:14

    ジャック・ケルアックの詩の朗読に、トムとプライマスが音楽をつけたもの。ジャック・ケルアックのトリビュート・アルバム『Reads on the Road』（1999年）に提供。

    ※下記2曲は隠しトラック

19. ドッグ・トリート - "Dog Treat" - 2:56
20. ミッシング・マイ・サン - "Missing My Son" - 3:38

Side A:

1. クレイジー・バウト・マイ・ベイビー "Crazy 'Bout My Baby" (Fats Waller) - 2:04
2. ダイアモンド・イン・ユア・マインド "Diamond in Your Mind" - 5:08
   • ロバートウィルソンの1837年の未完成の劇「ヴォイゼック」のプロダクションに登場するが、2002年のスタジオアルバム「ブラッドマネー」には含まれていない
3. 大砲の歌 "Cannon Song" (Kurt Weill) - 2:59
   • 『三文オペラ』より

Side B:

1. 祈り "Pray" - 2:59
2. ノー・ワン・キャン・フォー・ミー "No One Can Forgive Me" - 4:56
   • 『ボーン・マシーン』(1992)からのアウトテイク
3. マシ―・グローヴ "Mathie Grove" - 6:31
   • トラディショナル；ウェイツ編曲

• 「ファニン・ストリート」は、スカーレット・ヨハンソンによるトムのカヴァー・アルバム『レイ・マイ・ヘッド』（2008年）で、スカーレットとデヴィッド・ボウイにより歌われた。