カインダ・キンクス

1. ルック・フォー・ミー・ベイビー - Look for Me Baby (R. Davies) 2:17
2. ガット・マイ・フィート・オン・ザ・グラウンド - Got My Feet on the Ground (R. Davies) 2:14
3. ナッシン・イン・ザ・ワールド・キャン・ストップ・ミー - Nothin' in the World Can Stop Me Worryin' 'Bout That Girl (R. Davies) 2:44
4. ナッギン・ウーマン - Naggin' Woman (Anderson, West) 2:36
5. ワンダー・ホエア・マイ・ベイビー・イズ・トゥナイト - Wonder Where My Baby Is Tonight (R. Davies) 2:01
6. ウェイティング・フォー・ユー - Tired of Waiting for You (R. Davies) 2:31
7. ダンシング・イン・ザ・ストリート - Dancing in the Street (Gaye, Hunter, Stevenson) 2:20
8. ドント・エヴァー・チェンジ - Don't Ever Change (R. Davies) 2:25
9. カム・オン・ナウ - Come on Now (R. Davies) 1:49
10. ソー・ロング - So Long (R. Davies) 2:10
11. ユー・シュドゥント・ビー・サッド - You Shouldn't Be Sad (R. Davies) 2:03
12. サムシング・ベター・ビギニング - Something Better Beginning (R. Davies) 2:26

ボーナス・トラック

1. 陽気にやろうぜ - Everybody's Gonna Be Happy (R. Davies) 2:16
2. お次は誰 - Who'll Be the Next in Line (R. Davies) 2:02
3. セット・ミー・フリー - Set Me Free (R. Davies) 2:12
4. アイ・ニード・ユー - I Need You (R. Davies) 2:26
5. シー・マイ・フレンド - See My Friends (R. Davies) 2:46
6. ネヴァー・メット・ア・ガール - I Never Met a Girl Like You Before (R. Davies) 2:05
7. ウェイト・ティル・ザ・サマー・カムズ・ロング - Wait Till the Summer Comes Along (R. Davies) 2:07
8. サッチ・ア・シェイム - Such a Shame (R. Davies) 2:19
9. ウェル・リスペクテッド・マン - A Well Respected Man (R. Davies) 2:43
10. ドント・ユー・フレット - Don't You Fret (R. Davies) 2:45
11. アイー・ゴー・トゥ・スリープ - I Go to Sleep [demo version] (R. Davies) 2:42

UK release: 1965年3月5日 (Pye NPL-18112 mono)

1. ルック・フォー・ミー・ベイビー - Look for Me Baby (R. Davies)
2. ガット・マイ・フィート・オン・ザ・グラウンド - Got My Feet on the Ground (R. Davies)
3. ナッシン・イン・ザ・ワールド・キャン・ストップ・ミー - Nothin' in the World Can Stop Me Worryin' 'Bout That Girl (R. Davies)
4. ワンダー・ホエア・マイ・ベイビー・イズ・トゥナイト - Wonder Where My Baby Is Tonight (R. Davies)
5. セット・ミー・フリー - Set Me Free (R. Davies)
6. 陽気にやろうぜ - Everybody's Gonna Be Happy (R. Davies)
7. ダンシング・イン・ザ・ストリート - Dancing in the Street (Gaye, Hunter, Stevenson)
8. ドント・エヴァー・チェンジ - Don't Ever Change (R. Davies)
9. ソー・ロング - So Long (R. Davies)
10. ユー・シュドゥント・ビー・サッド - You Shouldn't Be Sad (R. Davies)
11. サムシング・ベター・ビギニング - Something Better Beginning (R. Davies)

US release: 1965年8月11日 (Reprise R-6173 mono: RS-6173 stereo)