トップクラフト

創立者の原徹は東映動画で製作管理の仕事を担当した人物。1966年に東映動画は、アメリカのビデオクラフト・インターナショナル社と、アメリカABCテレビで放送するテレビアニメ『キングコング』と『1/007親指トム』の合作契約が締結し、原は東映動画側の制作担当プロデューサーを務めた。原は、アニメ映画『太陽の王子 ホルスの大冒険』、テレビアニメ『もーれつア太郎』『さるとびエッちゃん』『魔法のマコちゃん』『アパッチ野球軍』の制作担当を経て、制作課長を務めた東映動画から独立。

1972年2月1日に日米合作を目的とした制作会社トップクラフトを設立して、代表取締役社長に就いた。合作のパートナーはアメリカのアーサー・ランキン・Jr.（Arthur Rankin Jr.）とジュース・バス（Jules Bass）のランキン・バス・プロダクション（英語版）。東映動画時代に合作を依頼されたビデオクラフト・インターナショナルはランキン・バス・プロダクションの関連会社であった。

トップクラフトは、制作・演出・作画・仕上・撮影を有し、美術を除いた全ての部門を揃え、ランキン・バス・プロダクションの発注により、1年に1本のペースでアメリカの3大ネットワーク（当時）のABCテレビ、CBSテレビ、NBCテレビにて作品が次々と放送されていった。合作作品を主にしたが、一方で日本向けのアニメにも元請けや下請けで参加している。広告代理店の博報堂には原徹の東映動画時代の同僚である白川大作が在籍しており、これが博報堂製作のテレビアニメ『コアラボーイ コッキィ』（1984年〜1985年）や、徳間書店と博報堂の共同製作によるアニメ映画『風の谷のナウシカ』（1984年公開）の制作へと繋がっていった。コマーシャルアニメも受注している。

『風の谷のナウシカ』の制作は、監督の宮崎駿が当初制作拠点として考えていた古巣のテレコム・アニメーションフィルムに余裕がなく断られたため、トップクラフトに白羽の矢が立ったものである。前述の博報堂との関係の他、原徹は東映動画時代に『太陽の王子 ホルスの大冒険』の制作を通じて、監督の宮崎駿、プロデューサーの高畑勲とは旧知の仲であった。『風の谷のナウシカ』は成功を収め、これにより、徳間書店のアニメ事業への進出を決意させることになった。

1985年6月15日にアニメ映画『天空の城ラピュタ』（1986年公開）制作のために、徳間書店の出資によりスタジオジブリが設立。原徹はこれに取締役として参加することとなり、トップクラフトはスタジオジブリへと改組する形で解散。『風の谷のナウシカ』の後、博報堂の製作で作った日本向けテレビアニメシリーズ『コアラボーイ コッキィ』を最後に13年の活動に終止符を打った。

長年徳間書店社長（初代）を担当していた徳間康快は2000年9月20日に、長年徳間書店の事実上の創業者を担当していた竹井博友は2003年7月29日に、ランキン・バス・プロダクション創業者のアーサー・ランキン・Jr.は2014年1月30日に、広告代理店の博報堂に在籍していた白川大作は2015年10月12日に、『風の谷のナウシカ』のプロデューサーを担当していた高畑勲は2018年4月5日に、トップクラフトの創立者の原徹は2021年12月14日に、ランキン・バス・プロダクションの共同創業者だったジュース・バスは2022年10月25日に、それぞれ死去した。

• 社長 - 原徹
• 制作プロデューサー - 酒井澄（元瑞鷹）
• 作画 - 窪詔之を中心に、実弟の窪秀巳、吉田忠勝、小原秀一、小林一幸、渡部高志、兼森義則、及川博史、畠山保之、細谷秋夫、木場田実、平川やすし、杉田記子、佐々木よし子
• 美術 - 西田稔、吉原一輔、川野満
• 演出 - 山田勝久、佐々木皓一
• 制作担当 - 岩田弘
• その他 - 木原浩勝、曽我公治、高山文彦、神戸守など

• バーバパパ（1974年 - 1975年、K&S）
• オズの魔法使い（1982年、東宝・ウィズコオポレイション）
• 風の谷のナウシカ（1984年、徳間書店・博報堂）
• コアラボーイ コッキィ（1984年 - 1985年、博報堂）
• 夢の星のボタンノーズ（1985年 - 1986年、サンリオ）※実制作は1983年。

• おんぶおばけ（1972年 - 1973年、エイケン）
• 冒険コロボックル（1973年 - 1974年、エイケン）
• ジムボタン（1974年 - 1975年、エイケン）
• タイムボカン（1975年 - 1976年、タツノコプロ）
• ポールのミラクル大作戦（1976年 - 1977年、タツノコプロ）
• 一発貫太くん（1977年 - 1978年、タツノコプロ）

• 小さな森の精 あいあむ!スマーフ（The Smurfs、1985年 - 1986年、テレビ東京、旭通信社と共同制作）

• 三菱重工 ビーバーエアコン
• 第一製薬 カロヤンハイ
• カメラのきむら
• 北海道電力
• 高島屋'73お歳暮
• カシオ・ミニ
• 白子のり
• 東京海上火災
• ロッテ・カフェ・オレ（14回CMフェスティバル優秀賞）
• 千曲錦
• つくごん
• ブルボン
• メガネドラッグ

• イガグリ君
• がんばれカンパちゃん
• 新・海底二万マイル
• ドクター・ノグチ／野口英世物語
• 生徒諸君!
• 妖怪人間ベムパートII

• マジンガーZ（1972年 - 1974年、東映動画）
• 科学忍者隊ガッチャマン（1972年 - 1974年、タツノコプロ）
• みつばちマーヤの冒険（1975年 - 1976年、日本アニメーション）
• ルパン三世（TV第2シリーズ）（1979年 - 1980年、東京ムービー）
• 子鹿物語（1983年 - 1985年、講談社・エムケイ）
• 名探偵ホームズ（1984年、東京ムービー）

• The ABC Saturday Superstar Movie（1972年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。ABCテレビ放送の17話シリーズ。6話、14話、17話。

• Kid Power（1972年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。ABCテレビ放送の17話シリーズ。原作は新聞連載漫画。

• Tom Sawyer（1972年）
• 海底2万マイル（20.000 Leagues Under The Sea）（1972年）

ハンナ・バーベラ・プロダクションの発注。CBSテレビ放送の1時間番組。ジュール・ヴェルヌ原作。

• Twas the Night Before Christmas（1974年）
• The First Easter Rabbit（1975年）

NBCテレビで放送。

• Frosty's Winter Wonderland（1976年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。雪だるまが主人公のABCテレビで放送のクリスマス向け30分特別番組。

• 不思議博士の冒険（Doctor Snuggles、1977年）

オランダのテレビシリーズ。ヨーロッパで放送。日本ではNHKで放送。

• ホビットの冒険（The Hobbit、1977年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。NBCテレビ放送の90分スペシャル。日本では1日のみホール公開。原作は、J・R・R・トールキン『ホビットの冒険』。

• 町一番のけちんぼう（The Stingiest Man in Town、1978年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。NBCテレビのクリスマス特別番組。日本でもABCテレビで放送。原作はディケンズの「クリスマス・キャロル」。

• Easter Fever（1980年）

カナダのネルバナとの合作。シンジケーション配給。ウサギが主人公の復活祭向けの単発番組。

• 王の帰還（Return of The King、1980年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。ABCテレビで放送の2時間の特別番組。J・R・R・トールキン『指輪物語』（The Lord of the Rings）第三部「王の帰還」が原作で、ラルフ・バクシ監督のアニメーション映画『指輪物語』の続編のような位置づけ。

• フライト・オブ・ドラゴン（The Flight of Dragons、1982年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。ABCテレビで放送の2時間の特別番組。日本では1984年4月29日に日本テレビにて放送^[1]。

• ラストユニコーン（The Last Unicorn、1982年）

ランキン・バス・プロダクションの発注。原作はピーター・ビーグル（Peter S. Beagle）のファンタジー小説。

• The Dragon That Wasn't (Or Was He?)（1983年）

オランダとの合作。ヨーロッパ向け。

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

会社の創立は1972年（昭和47年）2月1日であるが、実際の活動はそれ以前に始まっていた。『キッド・パワー』のプロモーション・フィルムの製作である。当時は中央線高円寺の駅より歩いて約5分ほどの所にある、3階建ての小さなビルが仕事場であった。3階は、普通の賃貸アパートになっている。このビルの2階全部がスタッフ・ルームで、3階にひと部屋借りて寝泊まりにそなえた。『キッド・パワー』の本編制作時には、1階を借り色彩パートとした。後にアニメ用カメラを導入し撮影も出来るようになる。この時期、多い時で50名をこえるスタッフが居たのである。原徹社長は、東映動画の制作部長をしていたが、合作専門のプロダクションの創立を念願していた。東映動画で制作した合作作品『スモーキー・ザ・ベア』シリーズで、窪詔之の作画班の完成度の高さは、社内のスタッフたちの間で常に噂に上がっていた。その窪詔之を先に迎えてトップクラフトはすでにスタートしていた。ちなみに、トップクラフトの命名は窪詔之の発案で、「最高の専門家」といったニュアンスを持つ。やがて原徹は東映動画を勇退後、トップクラフト社長としてその姿を現すことになる。

トップクラフトが作り続けた合作作品は、ランキン・バスとの合作作品の歴史と言っても過言ではない。それは、1972年の『KID POWER』シリーズに始まり、1982年の『THE FLIGHT OF DRAGONS』までの丸10年間に集約される。トップクラフト&ランキン・バスとの合作作品を中心に、詳細なデータ、簡単な物語の紹介、制作のエピソード、国内作品、制作方法などを紹介する。

（特にコメントがないもの以外は「トップクラフト&ランキン/バス」合作作品）

1972年

• キッド・パワー
• KID POWER
• カラー 24分 シリーズ15本
• 1972年9月 アメリカ、ABC放送放映。

• 原作者のモーリー・ターナーは、スヌーピーでおなじみの、シュルツの弟子である。主人公は子供たち。それも、いろいろな人種の子供たちで、典型的良識人のふとっちょオリバーを中心にくりひろげられる、ユーモアとちょっぴり風刺もきいた物語になっている。各話毎に音楽シーンがあって、歌に合わせてアニメーションを創るわけだが、デフォルメあり、パターン化ありと、さまざまな実験的な演出も可能であり、楽しい場面のひとつでもあった。当時のスタッフは、美術デザインに西田稔、演出チーフに蕪木登喜司。他に、福島正美、佐々木皓一、光延博愛、磯本憲昭、山田勝久などが演出を担当。原画スタッフは、細谷秋夫、大西克美、平川やすし、木場田実ほか。キャラクター・デザイン、総作画監督は、窪詔之である。

• 海底2万マイル
• 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA
• カラー 45分 アメリカ、ローカル局放映。

• この作品はハンナ・バーベラ・プロダクションの「ファミリー・クラシック」というスペシャル番組作品の中の1本である。原作は、ジュール・ベルヌの海洋SFの古典にして名作『海底2万哩』である。この大作をたった45分で見せてしまうために、本作品では原作をかなり縮め、冒険部分をつらねた構成になっている。また、原作にでてくるコンセイユという執事は、コンラッドという少年に変わっていて、アクセントにフィフィというイルカが愛嬌をふりまく。作画的には、線太のカッチリした線、影の部分を黒く塗りつぶした劇画タッチである。海中シーンが多いので、マルチや波ガラス等も、当時かなり苦心しつつ使われている。なお、冒頭近くの回想シーンのイラストは、菊池貞夫である。キャラクター・デザインは、窪詔之。演出は、蕪木登喜司、山田勝久。作画に白梅進が参加している。

• ウィリー・メイズと奇跡を招く娘
• WILLIE MAYS AND THE SAY-HEY KID
• カラー 45分
• 1972年10月 アメリカ、ABC放送放映。
• 作画監督は、我妻宏。

• レッド・バロン
• RED BARON
• カラー 45分
• 1972年11月 アメリカ、ABC放送放映。

• トム・ソーヤの冒険
• TOM SAWYER
• カラー 45分
• 1972年11月 アメリカ、ローカル局放映。

• ザット・ガール
• THAT GIRL IN WONDERLAND
• カラー 45分
• 1972年12月31日 アメリカ、ABC放送放映。

1973年～1974年

• この年は、合作の仕事はなく、きわめて会社の状況の悪い時期であった。心機一転をはかり4月1日に、阿佐ヶ谷に移転した。移転当時のスタッフは約20数名であったが、しばらくして12～13名まで減った。『イガグリ君』『がんばれカンパちゃん』のパイロット・フィルムが作られたのもこの頃である。この時期、窪詔之は、きわめて精力的にCMに取り組む。ヨネックスやカロヤンハイなどのCMはこの頃に制作されている。他のスタッフは国内TVアニメ下請けとして『科学忍者隊ガッチャマン』『おんぶオバケ』『冒険コロボックル』『ジムボタン』『マジンガーZ』などを手がけており、当時の制作デスクには、岩田弘。原画には及川博史、兼森義則、青島克己らが居た。

1974年

• クリスマス前夜
• TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
• カラー 24分 アメリカ、NBC放映
• 脚本：ロメオ・ミューラー
• ストーリー・ボード：久岡敬史
• 演出：佐々木皓一・山田勝久
• 作画監督：小林一幸・窪　秀巳
• 原画：及川博史・兼森義則・青島克己
• 美術設定：西田　稔
• 美術：吉原一輔
• キャラクター・デザイン：ポール・クーカー・Jr／窪　詔之・小林一幸

• ひなびた街、ジャンクション・ビルに住む時計屋のトランドル一家と、その家に住むネズミ一家の物語。このネズミ一家の長男ネズミ、アルバートはインテリ・ネズミで、サンタを辛辣に批評し否定する。そのためにサンタは怒って、この街を無視することに決めた。子供たちが、夢見て信じてやまぬ、あのサンタが来ない！そこでトランドルは、市長にサンタを称えるコーラスが組み込まれた、特製の時計台を作る仕事を提案するのだが‥‥‥。といったクリスマス・ストーリー。すべてハンド・トレスで仕上げられている。この年の秋、窪詔之が担当した、ロッテのカフェ・オレのCMが、第14回CMフェスティバル、テレビ・フィルム部門で秀作賞を受けている。また、国内物では『みつばちマーヤの冒険』を手がけている。また、パイロット『新・海底二万マイル』を制作している。

1975年

• イースター・ラビット
• THE FIRST EASTER RABBIT
• カラー 24分 アメリカ、NBC放映
• 脚本：ジュリアン・P・ガードナー
• ストーリー・ボード：久岡敬史
• 演出：佐々木皓一・山田勝久
• 作画監督：小林一幸・窪　秀巳
• 原画：佐々木よしこ・吉田忠勝
• 美術設定：西田　稔
• 美術：西田　稔
• キャラクター・デザイン：ポール・クーカー・Jr／窪　詔之・小林一幸

• イースターというのは、復活祭といってキリストの復活を記念する祭りで、3月21日以降の満月後の第一日曜に行われるもの。とはいっても、当時のスタッフにとって馴染みの薄い祭りであり、やや戸惑ってしまったという。物語は、もともとぬいぐるみのウサギにすぎなかったスタッフィーが、どうして最初のイースター・ラビットになったのかというファンタジーになっている。作品のハイライトであるイスター・パレードの場面が音楽シーンになっている。国内物では『タイム・ボカン』を手がけた。また『ドクター・ノグチ（野口英世物語）』のパイロットを制作している。

1976年

• フロスティのすてきな冬の国
• FROSTY'S WINTER WONDERLAND
• カラー 24分 アメリカ、NBC放映
• 脚本：ロメオ・ミューラー
• ストーリー・ボード：山田勝久
• 演出：山田勝久
• 作画監督：小林一幸
• 原画：吉田忠勝・佐々木よしこ・白梅　進・窪　秀巳
• 美術設定：西田　稔
• 美術：吉原一輔
• キャラクター・デザイン：ポール・クーカー・Jr／窪　詔之・吉田忠勝

• 虫プロで作られた『フロスティ・ザ・スノーマン〜温かい雪だるま』の続編である。冬そして、白銀の世界。雪といえば、雪ダルマ。この雪ダルマのフロスティが、どうしてクリスタルという素晴らしい、女性雪ダルマと結ばれたのかという物語。この作品もオール・ハンド・トレスであるが、キャラクターの線の輪郭は、キャラクターの内側の線よりも3倍位太くする、という特別なやり方をしている。国内作品は『ポールのミラクル大作戦』『一発貫太くん』を手がけている。

1977年

• ホビットの冒険
• THE HOBBIT
• カラー 77分 アメリカ、NBC放映
• 原作：J・R・R・トールキン
• 脚本：ロメオ・ミューラー
• ストーリー・ボード：久岡敬史・窪　詔之
• 演出：山田勝久
• 作画監督：窪　詔之
• 原画：小林一幸・窪　秀巳・吉田忠勝・羽根章悦・菊池貞夫
• 美術設定：西田　稔
• 美術：伊藤和子・金子英俊
• キャラクター・デザイン：レイスター・エイブラム／窪　詔之
• 実制作期間：1976年10月～1977年10月
• 枚数：4万枚
• 総カット数：817カット
• 色数：380色

• ホビット族のビルボ・バギンズが、ガンダルフという魔法使いと、小人たちに無理やり誘われ、数々の冒険を経てゴルムの洞窟で姿の消える魔法の指輪を見つけ、ついに悪竜スマウグを倒すというファンタジー。J・R・R・トールキンの、ミドル・アースという架空の世界を舞台にした『指輪物語三部作』のいわばプロローグにあたる。物語は原作に沿ってかなり速いテンポで話が進んでいくが、さすがにこの時間では全部を忠実に再現しきれず。原作から割愛されたシーンもあり、各エピソードの時間が短くなっている。しかし、画面の密度やクオリティは高く。キャラクターの線が他の作品にくらべて非常に多く、細い線でよく描き込まれている。しかもトレスマシンでも綺麗に再現できるように鉛筆の太さや濃さをコントロールしている。ただ、スタッフからは「この線で本当に動画するんですか？」という声も聞かれたほか、試写会では、「線が多くて動くからグロテスクで気持ち悪い」という意見もあったという。背景は、アーサー・ラッカムのイラストのスタイルでという要望があり、まずカラー・インクで背景のすべての輪郭をペン描きしてから水彩絵具を使用。水彩絵具の特性上、暗い部分はアニメ背景に向く暗さにならないので、水彩絵具にガッシュをまぜて弱点を補うという、大変手間も時間もかかる方法になった。その甲斐があって、背景だけでも十分に世界観が伝わるほどの背景になっている。キャラクターのカラーも、今までの絵具では派手すぎて背景にマッチしないので、特別に作成されており。その数は380色に及ぶ。ただ派手な色はまったくなく、今までのTV作品とは違い渋い色調ではあるが、しっかりと背景と調和し、ファンタジーの世界観を引き立てている。結果、原画も動画も背景も遅れに遅れ、彩色アップの日まで残ってしまい、最後は全員で彩色をやり、ギリギリで完成したという。国内では初号試写以外に、会場を借りての試写会が一度だけ行われた。別班では『バーバパパ』が制作されていた。この後『新ルパン三世』と、竜の子とフランスとの合作作品も手伝っている。

1978年

• 町一番のけちんぼう
• THE STINGIEST MAN IN TOWN
• カラー 52分 アメリカ、NBC放映
• 原作：C・ディケンズ
• 脚本：ロメオ・ミューラー
• ストーリー・ボード：山田勝久
• 演出：山田勝久
• 作画監督：小林一幸・窪　秀巳
• 原画：吉田忠勝・佐々木よし子・吉田正広・河田章子
• 美術設定：吉原一輔
• 美術：伊藤和子
• キャラクター・デザイン：ポール・クーカー・Jr/小林一幸・窪　秀巳
• 実制作期間：1978年4月～10月
• 総カット数：500カット
• 色数：185色

• この作品は、日本とアメリカでクリスマスに同時放映された。トップクラフトとランキン・バス合作作品がオンエアーされた初めての作品である。原作は有名なC・ディケンズの『クリスマス・キャロル』で、原作にあるグロテスクな描写は抑えられ、全編ミュージカル仕立てになっている。音楽シーンがアクセントになり、踊ったり、歌ったり、楽しい古き良き時代の物語になっている。主人公のスクルージの声は、ウォルター・マッソーで、キャラクターも似せられている。日本語版での声は財津一郎で、アフレコ前にフィルムを見せて欲しいとの希望があり、スタッフ曰く大変熱心にこの作品に取り組んだ。日本語版でのハンバッグの声は、堺正章で、こちらも作品にアクセントを添えている。この作品はミュージカル・シーンが多いので、声優はみな唄の歌える人たちでキャスティグされている。背景の見せ場としては、タイトル・バックで使われている、ロンドンの街の大俯瞰と、ハンバックが唄う、キリスト誕生の唄でのステンド・グラスのシーンがあげられる。日本語版は5分ほどカットされている。放映時間は4時30分からテレビ朝日放映。視聴率は約11%だった。

1979年

• ホビットの冒険 王の帰還
• THE RETURN OF THE KING
• カラー 97分 アメリカ、ABC放映
• 原作：J・R・R・トールキン
• 脚本：ロメオ・ミューラー
• ストーリー・ボード：窪　詔之
• スーパー・バイザー：窪　詔之
• 演出：山田勝久
• 作画監督：小林一幸・窪　秀巳
• 原画：小林一幸・窪　秀巳・吉田忠勝
• 美術設定：西田　稔
• 美術：伊藤和子
• キャラクター・デザイン：レスター・エイブラム／窪　詔之
• 実制作期間：1978年9月～1979年11月
• 枚数：4万7千枚
• 総カット数：1273カット
• 色数：280色

• J・R・R・トールキンの『指輪物語三部作』から『王の帰還』を、『ホビットの冒険』のパートIIという扱いで構成している。原作をかなり省略し、ナレーションと音楽シーンでつないでいる。この作品に入る前のミーティングは、ミドル・アースの歴史的背景の分析から始まり、この作品の内容を徹底して理解するハードなものだった。作画方法は基本的に『ホビットの冒険』の延長ではあるが、前回より線を簡略化し色数も少なくしている。背景は『ホビットの冒険』のとき、キャラクターよりも背景が目立ってしまうところがあったので、若干抑えぎみである。別班で、オランダとの合作『ドクター・スナッグル（不思議博士の冒険）』が進行、22分ものの作品で7本制作された。『フロド』制作後、再び『新ルパン三世』を手がけている。また、『生徒諸君!』のパイロットが作られている。

1981年

• 最後のユニコーン
• THE LAST UNICORN
• カラー 97分 劇場用ビスタ・ビジョン
• 原作：ピーター・S・ビーグル
• 脚本：ピーター・S・ビーグル
• ストーリー・ボード：山田勝久・窪　詔之／ドン・デュガ
• 演出：山田勝久
• 原画：小林一幸・窪　秀巳・吉田忠勝
• 美術設定：西田　稔
• 美術：吉原一輔・岩崎三雄
• キャラクター・デザイン：レスター・エイブラム／窪　詔之
• 実制作期間：1979年12月～1981年9月
• 枚数：7万5千枚
• 総カット数：1187カット
• 色数：260色

• トップクラフト初の劇場用合作作品である。原作者のピーター・S・ビーグル自身が脚本を担当しているが、原作よりもかなり単純になっている。この物語で登場する赤い牡牛は死と恐怖のシンボル、そしてユニコーンは生命と処女を表すことを軸に、余計なエピソードはすべてカットされている。常春のユニコーンの森から始まるこの作品において、画面をいかに美しく構成するかが大きなテーマのひとつであった。ユニコーンの森は、カイ・ニールセンの様式的な画風の背景をモチーフに用いている。タイトル・バックは、中世のタペストリーを模している凝ったものとなった。ロック・グループのアメリカの唄うテーマ曲とよくマッチしていて心地よい。赤い牡牛が存在する場面では、背景に赤い牡牛の炎の照り返しがつけられている。これは背景の上に赤い透過光をダブらせている。赤い牡牛が移動すると、その光も移動するのだが、背景の奥行きやパース、フォルムに合わせてマスクを作っている。この作品では全体に透過光は多いが、画面の効果としてさりげなく使われている。森の中のかすかな木洩れ陽の透過光は、透明感を醸し出している。ラスト近くで、シュメンドリックとモリーが川面に立って話をしているシーンがある。川の流れにふたりの姿が映えて、川底が見えるシーンは、水の透明感を際だたせている。

• もうひとつの大きなテーマとして、キャラクターの性格や表情を十分に出すといる問題があった。作画と演出とのディスカッションだけでなく、アクションの研究のため、演劇の役者をよんでリーア王子とアマルシア姫の演技をしてもらい、これを参考にアニメーションを創った部分もある。また、ハガード城は、正確を期するために油粘土でモデルを作り、カラー・ライティングをして写真を撮り、アングルや光の受け方を研究している。この作品にもいくつかの音楽シーンが取り入れられている。作曲は、ジミー・ウェッブ。中でもリーア王子が、アマルシア姫に唄いかける「That's all I've got to say」は、アート・ガーファンクルのアルバム、『シザーズ・カット』のラストに取り上げられている。画面のクォリティを考え、ハンドトレスが多用されているので非常に手間と時間がかかっている。また赤い牡牛が倒され海に入っていくと、波間からユニコーンの大群が現れるモブシーンや、ハガードの城が崩壊するシーンなど、この作品での各セクションのスタッフの努力は並大抵のものではなかった。なお、実際には撮影されているシーンで、公開時にカットされたシーンがあったため、上映時間は若干短くなっている。

1982年

• 空飛ぶドラゴンたち
• THE FLIGHT OF DRAGONS
• カラー 97分
• 原作：ピーター・ディッキンソン『空飛ぶドラゴンたち』/ゴードン・R・ディクソン『ドラゴンになった青年』
• 脚本：ロメオ・ミューラー
• ストーリー・ボード：山田勝久
• 演出：山田勝久・高山文彦
• スーパー・バイザー：窪　詔之
• レイアウト：吉田忠勝・窪　秀巳・熊田　勇・白梅　進
• 原画：佐々木よし子・渡部高志・金子紀男・細谷　満・木上益治・相沢まり子・羽根章悦
• 美術設定：吉原一輔
• 美術：西田　稔・岩崎三雄
• キャラクター・デザイン：ウェイン・アンダーソン
• 実制作期間：1981年3月～1982年1月
• 枚数：5万5千枚
• 総カット数：1145カット
• 色数：240色

• 魔法使いのカロライナスは、自分たちのマジックの世界を、外界（科学の世界）から、目に見えない障壁で覆って保護しようと考える。しかし、同じ兄弟でありながら、悪の魔法を操るオマドンは、これに反対する。カロライナスは、平和のためにオマドンに対抗しようとするが、マジックの永遠の掟は兄弟がおたがいに争うことを禁じていた。アンティキティの神託により現代よりピーターが召喚される。このマジックの世界は、ピーターが夢見たドラゴンと、理想の女性メリサンデの実在する世界だった。しかし、マジックの失敗から、ピーターはドラゴンの体の中に溶け込んでしまう。これが発端になり、物語が展開していく。原作者が違う二つの作品のエッセンスをブレンドして、アニメらしい脚本にまとめられている。この作品の中では、「何故ドラゴンが空を飛べるのか？」という問いに、「石灰石は、炭酸カルシウム、すなわち胃液の酸と混じると水素を発生して…」と説明しており、ファンタジーに科学的な解釈が入り、この作品のテーマにも絡んでくる。この作品の背景は、まず、ポスター・カラーで色をつけておき、その上に色鉛筆で細かくタッチをつけていく方法をとっている。これは、イラストレーターのウェイン・アンダーソンの画風を参考にしている。別班にてオランダとの合作『ボンメルとトンプス』が制作されている。

• 代表取締役：原　徹
• 取締役：日野幸治
• 総合監督（スーパー・バイザー）：窪　詔之
• 演出：山田勝久・高山文彦
• 作画監督：小林一幸・小原秀一
• レイアウト：吉田忠勝・窪　秀巳
• 原画：佐々木よし子・吉田正広・細谷　満・金子紀男・相沢まり子・渡部高志・木上益治・川島正年
• 動画：小原玉恵・高橋幸江・加藤清美・田口裕美子・苅田聖子・斉藤喜代子・生井智子・原　則子・中村まゆみ・水谷キヨ・寺田真佐子・矢野順子・渡部由加里・祝　浩司
• 色指定&検査：鈴木福男・石井恵美子・浜野有弘
• トレース：近江妙子・古谷由実・高松啓子
• ペイント：吉田生代・布本由紀子・菅野わか子
• トレスマシン&特効：長嶺浩美・水田信子
• 撮影：於本広康・白神孝始・吉田昌弘
• 編集：木田伴子
• 制作担当：酒井　澄・西本昭秀
• 制作進行：鈴木重裕・高江勇次・棚沢　隆

• 美術部門に限っては、作品毎に外部からスタッフを迎え入れるため、社内スタッフには入っていない。
  • 主な美術スタッフは、西田　稔・伊藤和子・吉原一輔・岩崎三雄らである。

1982年～1983年以降は、『子鹿物語』『妖怪人間ベムPartII』『ボタンノーズ』『じゃりン子チエ』『名探偵ホームズ』『コアラボーイ コッキィ』などの国内TV作品を手がけている。こうして十年間を振り返ってみると、との合作作品の大半が、日本国内では発表されなかったことになる。トップクラフトのアニメーションは、大ざっぱな言い方をすれば、ウォルト・ディズニーのフル・アニメーションと国内TVシリーズやOVA作品との中間的な動きとタイミングを持ったアニメーションといえる。やがて宮崎駿監督が『風の谷のナウシカ』を創るために準備に入る。1983年後半の事である。これ以前に窪詔之はすでに退社していて、トップクラフトとランキン・バスとの合作作品は継続されず、トップクラフトは新たな展開の時期に来ていた。