第三世界の曙

特筆のない曲は全てジェフ・リン作。「ショウダウン」は当初の米国盤およびその後の各国再発盤のみの収録。英米などではアルバム発売前にシングルとして発売されていた。

A面

1. "母なる大海の裂けし時 / 宇宙の帝王 - Ocean Breakup/King of the Universe" – 4:07

   ここからの4曲は「母なる大海の裂けし時」とそのリプライズに挟まれたメドレーになっており、コンサートでも「On The Third Day」組曲として一続きで演奏された。

2. "青い鳥は絶えたのか？ - Bluebird Is Dead" – 4:24

3. "絶望のスーザン - Oh No Not Susan" – 3:07

   歌詞に「f*cking」という単語が使われているが、気づかれずにラジオで頻繁に放送された。

4. "新世界の曙 / 母なる大海の裂けし時 - New World Rising/Ocean Breakup (Reprise)" – 4:05

   暗い歌詞を持つ曲で構成されたA面の中では、ずば抜けて明るい曲調と歌詞を持つ曲。最後に「母なる大海の裂けし時」が連結されており、組曲としての統一感を出している。

5. "ショウダウン - Showdown" – 4:24

   英米でアルバムより先にシングルとして発売され英12位。当初の『第三世界の曙』英国版には収録されず、A面は組曲4曲のみの構成だった。

   一方、米国版アルバムでは「ショウダウン」が当初から収録され、後に英国版なども同様になった。

   チェロやバイオリンのサウンドを大きくフィーチャーしたサザンロック調のアレンジ。初期ELOの代表曲であり、コンサートの定番曲となっている。

   ジョン・レノンがラジオ番組で好意的に紹介したことでも知られる。

B面

1. "大いなる夜明け - Daybreaker" – 3:51

   リチャード・タンディーによるミニモーグ演奏が大々的にフィーチャーされたインストルメンタル作品。

   いとしのベルのB面としてシングルリリースされ、A面より多くラジオで放送された。

2. "いとしのベル - Ma-Ma-Ma Belle" – 3:56

   マーク・ボラン参加。シングルカットされた。

3. "暗黒の夢魔 - Dreaming of 4000" – 5:04

   マーク・ボラン参加。シングルカットされる予定だった。

4. "山の大王の広間にて - In the Hall of the Mountain King" – 6:37

   エドヴァルド・グリーグによるクラシック曲のカヴァー。

リマスター盤のボーナストラック
「Interludes」を除く全てのトラックにマーク・ボランが参加している。

1. "Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)" (Take 1) – 1:19
2. "Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)" (Take 2) – 4:05
3. "Mambo (Dreaming of 4000)" (Take 1) – 5:05
4. "Everyone's Born to Die" – 3:43
5. "Interludes" – 3:40

• ジェフ・リン　Jeff Lynne – ヴォーカル、ギター
• ベヴ・ベヴァン　Bev Bevan – ドラム、パーカッション
• リチャード・タンディ　Richard Tandy – ピアノ、モーグ、クラビネット、エレクトリックピアノ
• マイク・デ・アルバカーキ　Mike de Albuquerque – ベース、コーラス
• マイク・エドワーズ　Mike Edwards – チェロ
• ウィル・ギブソン　en:Wilfred Gibson❘Wilfred Gibson – バイオリン
• ミック・カミンスキー　Mik Kaminski – バイオリン
• コリン・ウォーカー　Colin Walker – チェロ

• マーク・ボラン　Marc Bolan – ギター

1. ↑ リンとは60年代に彼がアイドル・レースに在籍していた時期以来の付き合いがあった。

• Delve, Barry (2022). The Electric Light Orchestra on Tracks. Sonicbond Publishing. ASIN B0B8QX7TV8