光源氏36歳の7月の話。
近頃、内大臣の姫君である近江の君の悪評が世間の噂になっていた。それを耳にした玉鬘は、光源氏に引き取られた自身の幸福をしみじみと感じ、光源氏に心を開いてゆく。
七月初旬の夕月夜、玉鬘のもとを訪れた光源氏は、琴を枕にして彼女と寄り添う。そして己の恋情を庭前に焚かせた篝火の煙にたとえ、歌を詠む。玉鬘は返歌するものの、困惑するばかりであった。
ちょうどそのとき東の対では柏木たちが夕霧と合奏していた。光源氏は彼らを招き、演奏させる。玉鬘に密かな恋心をいだく柏木はその手を緊張させるのだった。玉鬘は、名乗り合わない兄弟の姿に感慨もひとしおであった。
