JULIE II

ザ・タイガース解散、PYGでの活動を経てリリースされた本作は、「港」をテーマにしたコンセプト・アルバムである。ロンドンのオリンピック・スタジオでレコーディングされており、現地のオリンピック・サウンド・スタジオ・オーケストラが全面的に参加している。全ての作詞を山上路夫、全ての編曲を東海林修が担当しており、作曲はタイガース時代に所縁の深いミュージシャンとPYGのメンバーが楽曲を提供している。

SIDE-A

全作詞: 山上路夫、全編曲: 東海林修。
#	タイトル	作詞	作曲	時間
1.	「霧笛」(WHISTLE IN THE MIST)	山上路夫	東海林修	4:03
2.	「港の日々」(DAYS IN THE HARBOR)	山上路夫	かまやつひろし	3:51
3.	「おれたちは船乗りだ」(WE'RE THE SAILERS)	山上路夫	クニ河内	2:35
4.	「男の友情」(A BOY KNOWS A MAN)	山上路夫	クニ河内	2:33
5.	「美しい予感」(THE BRIGHT EXPECTATION)	山上路夫	井上堯之	3:57
6.	「揺れるこころ」(HEART'S SWINGING)	山上路夫	大野克夫	3:01
合計時間:			20:00

SIDE-B

#	タイトル	作詞	作曲	時間
1.	「純白の夜明け」(WHITE DAWN)		加瀬邦彦	4:49
2.	「二人の生活」(LIFE FOR TWO)		筒美京平	2:08
3.	「愛に死す」(DEAD OF LOVE)		東海林修	3:04
4.	「許されない愛」(THE FORBIDDEN LOVE)		加瀬邦彦	3:54
5.	「嘆きの人生」(LIFE IS TOUGH)		すぎやまこういち	3:29
6.	「船出の朝」(SAIL IN THE MORNING)		大野克夫	4:25
合計時間:			21:49

全作詞: 山上路夫、全編曲: 東海林修。
#	タイトル	作詞	作曲	時間
1.	「霧笛」(WHISTLE IN THE MIST)	山上路夫	東海林修	4:03
2.	「港の日々」(DAYS IN THE HARBOR)	山上路夫	かまやつひろし	3:51
3.	「おれたちは船乗りだ」(WE'RE THE SAILERS)	山上路夫	クニ河内	2:35
4.	「男の友情」(A BOY KNOWS A MAN)	山上路夫	クニ河内	2:33
5.	「美しい予感」(THE BRIGHT EXPECTATION)	山上路夫	井上堯之	3:57
6.	「揺れるこころ」(HEART'S SWINGING)	山上路夫	大野克夫	3:01
7.	「純白の夜明け」(WHITE DAWN)	山上路夫	加瀬邦彦	4:49
8.	「二人の生活」(LIFE FOR TWO)	山上路夫	筒美京平	2:08
9.	「愛に死す」(DEAD OF LOVE)	山上路夫	東海林修	3:04
10.	「許されない愛」(THE FORBIDDEN LOVE)	山上路夫	加瀬邦彦	3:54
11.	「嘆きの人生」(LIFE IS TOUGH)	山上路夫	すぎやまこういち	3:29
12.	「船出の朝」(SAIL IN THE MORNING)	山上路夫	大野克夫	4:25
合計時間:			41:49

「許されない愛」のB面曲。