BAD TUNING

本作は前作同様テクノなど近未来を意識した楽曲が多く、早川タケジのデザインによるSF的、中性的なデザインもそうしたイメージを盛り立てている作品である。またスタジオレコーディングとライブレコーディングが入り混じるユニークな制作方法を用いている。作詞では糸井重里の他に、岡田冨美子、島武実、浅野裕子、大津彰と初顔合わせの作詞家が多い。作曲では鈴木キサブロー、宇崎竜童が同じく初顔合わせとなっている。編曲は前作に引き続き全て後藤次利。演奏はライブ録音にALWAYSが参加している。

• 全編曲：後藤次利

1. 恋のバッド・チューニング
   • 作詞:糸井重里／作曲:加瀬邦彦
2. どうして朝
   • 作詞:岡田冨美子／作曲:鈴木キサブロー
3. WOMAN WOMAN
   • 作詞:岡田冨美子／作曲:鈴木キサブロー
4. PRETENDER
   • 作詞:島武実／作曲:宇崎竜童
5. マダムX
   • 作詞:浅野裕子／作曲:後藤次利
6. アンドロメダ
   • 作詞:岡田冨美子／作曲:鈴木キサブロー
7. 世紀末ブルース
   • 作詞:浅野裕子／作曲:大野克夫

   「恋のバッド・チューニング」のB面曲。

8. みんないい娘
   • 作詞:糸井重里／作曲:加瀬邦彦
9. お月さん万才！
   • 作詞:大津彰／作曲:鈴木キサブロー
10. 今夜の雨はいい奴
    • 作詞:岡田冨美子／作曲:加瀬邦彦

「恋のバッド・チューニング」

「みんないい娘」

• 佐藤準 - キーボード
• 後藤次利 - ベース
• 林立夫 - ドラムス
• 今剛 - エレクトリック・ギター
• 鈴木茂 - エレクトリック・ギター
• 加藤高志グループ - ストリングス（「みんないい娘」のみ）
• のこいのこ - コーラス（「恋のバッド・チューニング」のみ）
• 若子内悦郎 - コーラス
• Shokichi Yoshizawa - コーラス

「お月さん万才!」

• 羽田健太郎 - キーボード
• 西本明 - キーボード
• 後藤次利 - ベース
• 滝本季延 - ドラムス
• 土方隆行 - エレクトリック・ギター
• 加藤高志グループ - ストリングス

「世紀末ブルース」

「どうして朝」

「WOMAN WOMAN」

「アンドロメダ」

「マダムX」

「今夜の雨はいい奴」

「PRETENDER」

• 「ALWAYS」
  • 鈴木二郎 - ドラムス
  • 沢健一 - エレクトリック・ギター
  • 柴山和彦 - エレクトリック・ギター、アコースティック・ギター
  • 羽岡利幸 - キーボード
  • 西平彰 - キーボード
  • 吉田建 - ベース