トゥーズ・ミッシング

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本作はMCAレコードが1985年に発表したアルバム『フーズ・ミッシング』と同様に、シングルで発表されたアルバム未収録曲、未発表のスタジオ音源、ライブ録音が収録された。

収録曲は1964年から1971年までの期間に録音された14曲で、オリジナルが6曲、カヴァーが8曲である。オリジナルの「マイ・ワイフ」のライブ録音、カヴァーの「ゴーイン・ダウン」、「モータリング」は、本作で初めて発表された。

• マイ・ワイフ（英語版） My Wife（Live）

  1971年12月13日、サンフランシスコのシビック・オーディトリウム（英語版）で録音^[2]。原曲はアルバム『フーズ・ネクスト』（1971年）収録。

• ドッグス（英語版） Dogs

  イギリスでは1968年6月14日にシングル発表され^[3]、同年10月に発表された編集アルバム『ダイレクト・ヒッツ』に収録された。

• ウォーター　Water

  1970年に録音され、イギリスではシングル『5:15』（1973年）のB面に収録された^[4]。

• ドッグス・パート2　Dogs Part 2

  シングル『ピンボールの魔術師（Pinball Wizard）』（1969年）のB面収録曲^[5]。

• ワスプマン（英語版） Waspman

  シングル『奴らに伝えろ（英語版）（Relay）』（1972年）のB面収録曲^[6]。イギリスではポリドール・レコードが1983年に発表した編集アルバム『レアリティーズ（英語版）』^[7]に収録された。

• サークルズ（Circles）（Revised version）

  「サークルズ」には、1966年1月12日と13日にロンドンのIBCスタジオでシェル・タルミー（英語版）のプロデュ―スによって録音されたもの^[8]と、同月末にロンドンのオリンピック・スタジオでザ・フーのプロデュ―スによって録音されたもの^[9]が存在する。本作に収録された'Revised version'は後者で、アメリカでは未発表だった^{[注釈 2]}。この'Revised version'は、1966年3月4日にイギリスでリアクション・レコード（英語版）から発表されたシングル『恋のピンチ・ヒッター』（Reaction 591001）のB面に収録されたもの^[10]、同日発表されたシングル（Reaction 591001）のB面に「インスタント・パーティ」と改題されて収録されたもの^[11]と同一である^{[注釈 3]}。

  →詳細は「サークルズ (ザ・フーの曲) § リアクション版（「サークルズ」または「インスタント・パーティ」）」を参照

• ゴーイン・ダウン　Goin' Down（Live）

  本作の「マイ・ワイフ」や『フーズ・ミッシング』に収録された「バーゲン」と共に、1971年12月13日、サンフランシスコのシビック・オーディトリウムで録音された^[2]。原曲はドン・ニックスが1969年にプロデュ―スしたMoloch^[12]のアルバム^[13]に提供した楽曲（Going Down）で、フレディ・キングやジェフ・ベック・グループなどにも取り上げられた。

• ヒート・ウェイヴ Heat Wave (Original version）

  同曲は1966年8月に録音されたものがセカンド・アルバム『ア・クイック・ワン』（1966年）に収録された^{[注釈 4]}が、このOriginal versionは、1965年4月、ロンドンのIBCスタジオでタルミーのプロデュ―スによって録音された^[14]。原曲はエディ・ホーランド（英語版）、ブライアン・ホーランド（英語版）、ラモント・ドジャー（英語版）が構成したアメリカのソングライター・チームであるホーランド＝ドジャー＝ホーランドの楽曲で、1963年7月にマーサ&ザ・ヴァンデラスが発表した。

• モータリング　Mortoring

  「ヒート・ウェイヴ」と同じく1965年4月の録音^[14]。原曲はウィリアム・ "ミッキー" ・スティーヴンソン（英語版）作。スティーヴンソンとアイヴィ・ジョー・ハンター（英語版）のプロデュースでマーサ&ザ・ヴァンデラスによって録音され、1965年にシングルのB面に収録された^[15]。

• アイム・ア・マン（英語版） I'm a Man

  「ヒート・ウェイヴ」と同じく1965年4月の録音^[14]。イギリスではデビュー・アルバムMy Generationに収録されたが、アメリカでのデビュー・アルバムThe Who Sings My Generationでは「サークルズ」改め「インスタント・パーティ」に差し替えられた^[16]。ボ・ディドリーが本名のエラス・マクダニエルの名義で作詞作曲し、ディドリーの名義で1955年に発表した。

• ダディー・ローリング・ストーン　Daddy Rolling Stone

  1965年4月12日から14日にかけて、ロンドンのIBCスタジオでタルミーのプロデュースにより行なわれたレコーディング・セッションで録音され^[17]、同年5月21日にイギリスで発表されたシングル『エニウェイ・エニハウ・エニホエア』^[18][19]のB面に収録された。ニッキー・ホプキンス（ピアノ）が参加。原曲はアメリカのブルース・シンガーのオーティス・ブラックウェル（英語版）のDaddy Rollin' Stoneで、彼が1953年に発表したデビュー・シングルのB面に収録された^[20]。

• ラスト・タイム The Last Time (Mono)
• アンダー・マイ・サム　Under My Thumb (Mono)

  アメリカでの未発表録音。1967年6月に大麻所持の容疑で起訴されたミック・ジャガーとキース・リチャーズを救援する目的で、6月28日にロンドンのデ・レーン・リー・スタジオ（英語版）で急遽録音された。新婚旅行中のジョン・エントウィッスルに代わってタウンゼントがベース・ギターを演奏した。「ラスト・タイム」をA面、「アンダー・マイ・サム」をB面に収録したシングルが6月30日にイギリスで発表された。

• ボールド・ヘデッド・ウーマン　Bold Headed Woman（Mono）

  1964年11月ロンドンのパイ・スタジオでタルミーのプロデュースにより録音され、同年12月にアメリカ、1965年1月にイギリスで発表されたシングル『アイ・キャント・エクスプレイン』^[21]のB面に収録された。作者が特定されていないブルースをタルミーが編曲したもので、彼がプロデュ―スしたキンクスのデビュー・アルバム（1964年）で取り上げられていた。