マジック・バス

タウンゼントは「この曲は「マイ・ジェネレーション」と同じ頃に書いたものだ」と説明している^[7]。ザ・フーによって発表される前に、デッカ・レコードに所属するプティング（The Pudding）^[8]というバンドに提供されて1967年4月に発表された^[9][10]。

ボー・ディドリー風のリズムを取り入れた曲で^[11]、タウンゼントは「ザ・フーの曲の中で、演奏していて一番楽しい」と語っているが^[7]、ジョン・エントウィッスルはベースのパートが単調なので大嫌いだったという^[11]。ジェス・ローデン（英語版）がコーラスで参加している^[2]。イギリスでは最高位26位と、25位を記録した前作「ドッグス（英語版）」を下回る結果に終わった。一方、アメリカでの最高位は25位だった。

即興演奏的要素が強いためか、コンサートでは頻繁に取り上げられ、時には10分を越える長尺の演奏になった^{[注釈 1]}。ライブ・アルバム『ライヴ・アット・リーズ』に収録されている1970年のリーズ大学での公演でも7分超の演奏が展開された。

本曲にはオリジナルを含めて、以下の5つのバージョンが存在する^[12]。

• オリジナル・バージョン。モノラル・ミックス。演奏時間は約3分20秒。

• 編集盤『マジック・バス～ザ・フー・オン・ツアー』(1968年）^{[13][注釈 2]}に収録。ステレオ・ミックス。
• 編集盤『ミーティ・ビーティ・ビッグ・アンド・バウンシィ』(1971年）^[14]と『ヒッツ50（英語版）』（2014年）^[15]に収録。約4分半のロング・バージョン。擬似ステレオ・ミックス。ボーカルがダブル・トラックで。エンディングがフェイドアウトしない。
• 編集盤『ザ・シングルズ（英語版）』（1984年）^[16]に収録。『ミーティ・ビーティ…』に収録されたものと基本的には同じだが、イントロダクションが長い。
• 編集盤『マジック・バス～…』CD^[17]に収録。イントロダクションが長いステレオ・バージョン。