夢と消えたバカンス

• 監督 - ウィリアム・ハンナ、ジョセフ・バーベラ　
• 製作 - フレッド・クインビー
• 共同製作 - ウィリアム・ハンナ(クレジット無し)
• 脚本 - ウィリアム・ハンナ、ジョセフ・バーベラ(全員クレジット無し)
• 原画 - ケネス・ミューズ、エド・バージ、レイ・パターソン、アーヴン・スペンス
• レイアウト - リチャード・ビッケンバック(クレジット無し)
• 背景 - ロバート・ジェントル
• 音楽 - スコット・ブラッドリー
• 彩色プロセス - テクニカラー
• 録音プロセス - ウェスタン・エレクトリック
• 制作 - メトロ・ゴールドウィン・メイヤー・カートゥーン・スタジオ（英語版）
• 配給 - メトロ・ゴールドウィン・メイヤー、ロウズ・シアター

舞台はハワイ・ホノルル行きの豪華客船。トムは同船の監視員で、出航の際船長から「お前以外の乗務員は皆新人だ。この船の安全はお前の監視にかかっている。もしネズミが一匹でも見つかったら、お前はクビだ!」と命令を受けた。そこへジェリーが『タフア・フアイ』をウクレレで演奏しながら登場、船に乗り込もうとするが、何度試みてもトムの妨害によりなかなか乗船することができない。

ジェリーはトムの妨害をかわし何とか乗船までこぎ着けるが、当然の如く船上で両者による追いつ追われつ、船上と船外を行ったり来たりの争いが展開される。その最中、船内の映画館では『西部の伊達ねずみ（Texas TOM）』が公開されており、両者は争いを小休止して映画に見入っていた。しかしジェリーがトムにコケにされている場面でトムが大爆笑、逆にトムがジェリーにコケにされた場面ではジェリーが大爆笑する。これに怒ったトムがジェリーを空中高く船外へ放り投げてしまう。そこへカモメが飛んできてジェリーを捕食しようとするもジェリーはウクレレで反撃。そのまま客船の厨房に落ちて、食器の中へ。

場面は変わって船内の食堂。船長は食事の前にトムへ「お前のおかげで私はこのクルーズの間、ネズミを一匹も見ることはなかったよ」と労いとお礼の言葉をかけられる。ところがテーブルに届けられた食器の中からは『タフア・フアイ』のメロディー。船長が蓋を開けると、そこには食材を食べ尽くし満腹状態となったジェリーが…。

一転して船長の怒りを買い、船内の「監獄」に入れられたトム。窓の外からは、そんなトムをあざ笑うかの如くウクレレを弾きながらサーフィンし、ホノルルの海岸へ消えていくジェリーの姿が見えるのだった。