ここはネコたちがウエイトトレーニングに訪れる海水浴場「マッスルビーチ」。トムもガールフレンドの雌猫を誘いバカンスにやって来た。トムよりお先に砂浜に来ていたジェリーはトムに散々日光浴の邪魔をされ激怒。そこからいつものように喧嘩が始まるが結局はトムに追い払われてしまう。
騒ぎが済んだところで雌猫に目をやるトムだが、いつの間にか雌猫は筋肉を自慢するブッチの虜となっていた。トムはブッチと雌猫の取り合いになる。重量挙げ対決ではブッチをなんとか上回るも無茶が過ぎたためにバーベルの重りに潰され、ダンス対決では最終的にブッチのいいようにされたトムが敗れてしまう。
どうやら女は逞しいマッチョになびくと判断したトムは、売り物の風船をくすね水着に忍ばせ、隆々とした筋肉に見立てようとする。そして再び雌猫にアプローチしていたブッチに宣戦布告。所詮見かけ倒しの筋肉ではブッチの本当の筋肉に敵わなかったものの、トムは「火事場の馬鹿力」ならぬ「砂場の馬鹿力」で、風船の浮力で浮かばないよう結びつけておいた碇をぶん回しブッチをノックアウトしてしまう。
こうしてトムの「風船筋肉」の虜になった雌猫。そこへ水を差すようにジェリーがうるさくセロリをかじりだしたため、再びトムとジェリーの喧嘩が勃発。最後にはジェリーがトムの風船を膨らませた上で割ったことで、トムはそのまま空の彼方へ飛び去って行ってしまった。
残された雌猫に今度はジェリーが力自慢。トマトで作ったミニバーベルで重量挙げを行うが、先ほどのトムよろしく無理が祟ってそのまま倒れ込み挟まれてしまうのだった。
